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【福岡】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加&事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特化
株式会社Fan
- 福岡県福岡市博多区
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 契約社員、正社員
【業務内容】富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。■年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名!■SBI証券・楽天証券等と提携■仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超(25年5月末時点)■取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能■お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ&コーチング【具体的には】■ 富裕層やおけるコンサルティング■航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案■税理士や司法書士等士業との連携拡大■富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出事業内容・業種その他(金融機関/金融業界)


