埼玉県 三井住友信託銀行株式会社の求人情報・お仕事一覧3 件

外訪活動で、投信/投資一任/生命保険/承継型信託商品等の資産運用コンサルティング業務や、個人ローン/不動産/遺言・相続等の相談業務も担います。当社と取引のある個人のお客さまに対して、外訪で以下の業務を行っていただきます。◆資産運用コンサルティング提案業務資産運用に関するお客さまのご要望やライフプランを詳細にヒアリング。それにマッチした投資信託・投資一任や保険商品、承継型信託商品等を提案・販売します。◆個人ローン・不動産業務資産運用や相続のご相談に対するソリューションの一環として、不動産の媒介や有効活用の提案、アパートローンの提案などを行います。◆相続業務スムーズな相続を実現するため、遺言信託や相続手続きサポートサービス等を通じた資産承継に関するコンサルティングを行います。お客さまと長期的な信頼関係が築ける楽しさお客さまのご要望やライフサイクルに応じて「投資信託・投資一任、生命保険、承継型信託商品」「個人ローン」に加え、信託銀行の強みである「遺言」「不動産」も含めたトータル・ソリューションを自社のみで提供することができます。一人の担当者がワンストップで対応することで世代を跨いだ、長期的な信頼関係を築けます。応募方法本求人は「マイナビエージェント（株式会社マイナビ）」による人材紹介案件です。マイナビ転職の応募フォームでのみ受付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.htmlhttps://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html会社情報代表者取締役社長　大山 一也事業内容＜リテール事業＞投信・投資一任、生命保険、各種信託商品等販売、個人ローン、不動産、遺言信託・遺産整理など＜ホールセール事業＞法人与信、金融商品販売、海外業務など＜マーケット事業＞有価証券投資、デリバティブ業務、海外業務など＜不動産事業＞個人・法人向け不動産仲介・各種コンサルティング、不動産証券化業務など＜受託事業＞年金制度設計、資産運用・管理、海外業務など＜証券代行事業＞株式事務、新規上場コンサルティングサービス、IR支援サービスなど本社所在地東京都千代田区丸の内1-4-1

【資格取得支援あり】既存のお客さま向けに、ライフプランに応じた金融サービスをご提案します★約2ヶ月間の入社後研修あり当社にはあらゆる資産運用・管理ニーズにお応えできる、多彩な商品・サービスがあります。お客さまの想いに寄り添う最適な提案を行ってください。◆定期預金・各種信託商品のご提案◆投資信託・保険商品のご提案◆遺産整理・財産分与のアドバイス◆遺言書作成のサポート◆不動産の有効活用サポート・仲介　など――★既存のお客さまへのフォロー三井住友信託銀行とお取引のある個人のお客さま（※60歳以上の方が中心です）が対象で、新規開拓はありません。お客さまから友人・知人をご紹介いただくケースはありますが、先輩から引き継ぎを受けフォローアップすることが基本です。★お客さま先には社用車で訪問します。またオンラインで実施することもあります。――★お客さま目線のコミュニケーションがポイントお客さまの大切な資産の運用・管理に携わるため、まず「この人になら、安心して任せられる」という信頼を得ることから始まります。心を通わせるために大切なのが、お話しすること。「今、相続に関して悩んでるんだけど」「貯蓄から投資に切り替えた方がいいかな？」など、頼ってもらえる関係性を目指しましょう。応募方法◆◇マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください◇◆※応募の秘密は厳守いたします。※応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。☆ご応募を迷われている方も気軽にご応募ください。不安な点など、ご相談いただくことも可能ですのでご応募後に担当者までご連絡ください。会社情報代表者取締役社長　大山 一也事業内容■個人事業■法人事業■投資家事業■資産管理事業■不動産事業■マーケット事業▼拠点数国内/147カ所（支店133、コンサルプラザ他14）海外/支店5、駐在員事務所5本社所在地東京都千代田区丸の内1-4-1