愛知県 金融・証券・保険関連の求人情報・お仕事一覧

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【業界シェア最大級】企業間取引をサポートする「企業信用調査」と、課題解決に向けた「提案」をお任せします《飛び込みや新規テレアポはありません》 【具体的には】 クライアントからの依頼に基づく中小・零細企業の信用調査をお任せします。 また、調査先の企業から経営課題解決のための助言・提案を求められることも多くあります。必要に応じて、業界動向などの情報提供、信用調査や市場調査、M&A仲介などの当社独自のサービスを提案し、企業の発展をサポートします。 【入社後の流れ】 専門知識が求められる仕事なので、まずはキャリア入社者向けの導入研修で基礎知識を学びます。さらに6週間の調査業務基礎研修で、決算書の読み方、財務・法務、業界別市場動向等の知識の身に着けた後デビュー。デビュー後も先輩のフォローが入るのでご安心を！ モデル年収例 年収570万円／経験3年／ メンバー　(月給30万円＋賞与90万円＋営業給120万円) 年収710万円／経験6年／リーダー(月給40万円＋賞与110万円＋営業給120万円) 年収810万円／経験9年／リーダー(月給45万円＋賞与150万円＋営業給120万円) 【入社時に働き方が選べます】 キャリアに合わせ入社時に「総合職」「地域総合職」「地域限定職」の3つのカテゴリから働き方を選択できます。 地域総合職→限定されたエリア内で働く働き方 地域限定職→転居を伴う転勤がない働き方 総合職→全国を舞台にキャリアを積める働き方 どの働き方でも初任地は指定が可能！(※入社後のカテゴリ変更も可) 【中部エリアで募集中の事業所】 名古屋支店、松本支店、長野支店、静岡支店、沼津支店、浜松支店、豊橋支店、岐阜支店、津支店、四日市支店 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目やイベントにあたってご相談をいただくケースが多いです。 【具体的には】 ■給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い（必要書類のご案内や確認）を致します。 ■保険についてのご相談対応 例えば「子供が生まれたので保険を見直したい」などのご相談をいただくことも多々あります。こうしたときには、お客様の状況や気持ちをヒアリングしながら、どんな保険が最適なのかをお客様と一緒に考えご提案します。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している私たち。中には、過去に無理な売り込みを受けて嫌な思いをされた方もいます。思いやりをもって、お客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜未経験でも活躍できる理由＞ (1) 研修制度が手厚い お客様対応の前には、上司とマンツーマンの打ち合わせを行うため、万全の体制で接客に臨むことが出来ます。慣れるまでは、個別でアドバイスを貰いながら独り立ちまでサポートを受けられる環境です。 (2)情報蓄積の仕組み ヒアリング内容はお客様カルテに記録し、どのスタッフが対応しても引き継げるようにしています。10年、20年前の来店データを確認することが出来るため、どのスタッフが対応しても将来に向けたプランを適切にご提案することができます。 ★お客様が安心して暮らしていけるための保障のみ提案致しますので、家族・友人・知人の勧誘や飛び込み営業は一切ありません。 【将来のキャリアパス】 研修後は「ショップスタッフ」としてスタート。最短で入社9か月でショップリーダーに昇格可能。役職が上るごとに着実に収入や待遇もアップしていきます。将来的には、個人のキャリア志向にあわせ、スタッフの育成や店舗運営などにも携わることができるほか、中には定年後も活躍しているスタッフもいるなど、長く勤めていただける環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目やイベントにあたってご相談をいただくケースが多いです。 【具体的には】 ■給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い（必要書類のご案内や確認）を致します。 ■保険についてのご相談対応 例えば「子供が生まれたので保険を見直したい」などのご相談をいただくことも多々あります。こうしたときには、お客様の状況や気持ちをヒアリングしながら、どんな保険が最適なのかをお客様と一緒に考えご提案します。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している私たち。中には、過去に無理な売り込みを受けて嫌な思いをされた方もいます。思いやりをもって、お客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜未経験でも活躍できる理由＞ (1) 研修制度が手厚い お客様対応の前には、上司とマンツーマンの打ち合わせを行うため、万全の体制で接客に臨むことが出来ます。慣れるまでは、個別でアドバイスを貰いながら独り立ちまでサポートを受けられる環境です。 (2)情報蓄積の仕組み ヒアリング内容はお客様カルテに記録し、どのスタッフが対応しても引き継げるようにしています。10年、20年前の来店データを確認することが出来るため、どのスタッフが対応しても将来に向けたプランを適切にご提案することができます。 ★お客様が安心して暮らしていけるための保障のみ提案致しますので、家族・友人・知人の勧誘や飛び込み営業は一切ありません。 【将来のキャリアパス】 研修後は「ショップスタッフ」としてスタート。最短で入社9か月でショップリーダーに昇格可能。役職が上るごとに着実に収入や待遇もアップしていきます。将来的には、個人のキャリア志向にあわせ、スタッフの育成や店舗運営などにも携わることができるほか、中には定年後も活躍しているスタッフもいるなど、長く勤めていただける環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【仕事内容】 担当領域は経験や適正に応じて徐々にお任せいたします。将来的には新しい技術や効率化を常に模索して上司への企画提案を行い実際の構築運用まで取り組んでいただけます。自分の意志で今後のシステムの方向性を上司と相談しながら進めていただきます。 自分の得意な分野に関しては、部内へ展開しリードして頂くことも可能です。 ★セキュリティ課★社内のネットワークやサーバー類（オンプレミス/クラウド環境）の運用保守 社内向けの自社開発アプリの運用保守 各種サーバー・システムのリプレース、企画構築運用 社内システム部門および部門を超えた部署を連携してのシステム課題解決 社外ベンダーとの折衝・コミュニケーション（具体的には） 社内ITインフラ/セキュリティのメインエンジニアとして、 社内のオンプレミス、クラウド環境 (Azure) のサーバー/ネットワークの日々の運用 ★システム開発課★ Dynamics365/PowerAppsを利用した顧客管理システム開発 社内用UWPアプリ開発 社内に対するシステムヘルプデスク業務 【配属部署】 システム開発部（セキュリティ課、またはシステム開発課） 現在システム開発部全体で計9名体制にて運営しています。 【同社の魅力】 新たな保険サービスの構築、会社とともに成長することができます！★セキュリティ課 関わる領域は幅広くさまざまな技術と知識を常に吸収していく必要はありますが、 自分の取り組み次第で会社が大きく変わり非常に大きな達成感を得ることができます。 ★システム開発課 自社内でのシステム管理のため、比較的自由度が高い提案を行うことができます。 一方で、現状の運用を把握し、スピーディーな対応を求められることもありますので、自身のスケジュール管理が重要になってきます。 社内インフラ全般を考慮し、新しいものを取り入れていく必要性に対し、多少の不安と共に楽しみながら業務を遂行していきます。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目やイベントにあたってご相談をいただくケースが多いです。 【具体的には】 ■給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い（必要書類のご案内や確認）を致します。 ■保険についてのご相談対応 例えば「子供が生まれたので保険を見直したい」などのご相談をいただくことも多々あります。こうしたときには、お客様の状況や気持ちをヒアリングしながら、どんな保険が最適なのかをお客様と一緒に考えご提案します。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している私たち。中には、過去に無理な売り込みを受けて嫌な思いをされた方もいます。思いやりをもって、お客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜未経験でも活躍できる理由＞ (1) 研修制度が手厚い お客様対応の前には、上司とマンツーマンの打ち合わせを行うため、万全の体制で接客に臨むことが出来ます。慣れるまでは、個別でアドバイスを貰いながら独り立ちまでサポートを受けられる環境です。 (2)情報蓄積の仕組み ヒアリング内容はお客様カルテに記録し、どのスタッフが対応しても引き継げるようにしています。10年、20年前の来店データを確認することが出来るため、どのスタッフが対応しても将来に向けたプランを適切にご提案することができます。 ★お客様が安心して暮らしていけるための保障のみ提案致しますので、家族・友人・知人の勧誘や飛び込み営業は一切ありません。 【将来のキャリアパス】 研修後は「ショップスタッフ」としてスタート。最短で入社9か月でショップリーダーに昇格可能。役職が上るごとに着実に収入や待遇もアップしていきます。将来的には、個人のキャリア志向にあわせ、スタッフの育成や店舗運営などにも携わることができるほか、中には定年後も活躍しているスタッフもいるなど、長く勤めていただける環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 住宅ローン・アパートローン、不動産担保ローンの営業・審査業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 融資先の開拓・審査（担保不動産の権利・法規関係等の調査を含む）・融資契約・融資の実行・既存の取引先のフォロー・債権管理・回収など ■住宅ローン・アパートローン： お客様の資産状況や融資ニーズをヒアリングし、面談～審査～融資決定までの対応を行います。事情があって金融機関では対応が難しいお客様や収入が安定しづらいお客様に対しても、1時間以上に及ぶ面談や資産状況を把握するためにお客様の元へ足を運ぶ等して実情に即した調査・審査を実施を行っています。 ■不動産担保ローン 個人のお客様を対象に不動産を担保にした、教育資金、事業の運転資金・納税資金等のニーズにあったサービス提供を行います。不動産の価値や流通性を重視して融資していおり、不動産の購入資金、教育資金、運転資金など様々な資金ニーズにお応えしています。 〇注目ポイント 独自の審査基準を用いています。事務的に審査を行うのではなく、顧客との面談等を通して実情にあった多様なローンを提供できます。収入が安定しづらい顧客に対しても融資を可能にしています。 【キャリアパス】 入社から3年経過しますと、コース転換の希望を出していただくことも可能です。総合職や営業事務職に転換のうえ活躍している社員もおります。 【その他】 中途入社社員が多数活躍：当社の社員は8割以上が中途入社です。これまで中途入社社員を積極的に受け入れてきました。多様な人材が活躍しており、途中入社の方もすぐに馴染める環境です。高い専門性を身に付けながら、成長したいという方を歓迎します。 事業内容・業種 不動産金融

【業務内容】 ■お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング ■お客様に最適な家族信託を設計・ご提案 ■家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応（社内の司法書士と連携して） ■お客様のご要望に応じた資産ポートフォリオ見直しのご提案 ■信託契約書作成 【具体的には】 ■「認知症による資産凍結」等の不安を抱えるお客様に対して、 ご資産の内容をヒアリングし、今後の望ましい資産管理のあり方を一緒に考えていただきます。 ■その中で、家族信託をご提案し、お客様に最適な信託を設計していただきます。 ■司法書士等の専門家と連携しながら、信託契約書を作成し、場合によっては不動産登記や相続対応などにも深く関与します。 ※開拓は別部門が行う為、お客様に向き合うことに集中できます。 【働き方】 ■在宅勤務相談可（週2日程度） ■時差出勤が可能です。始業時刻を8～11時の間で調整できます。 【入社後研修について】 ■入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。 ■3～6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。 【組織構成】 フロントエンドチームとバックエンドチームに分かれており、未経験の場合は、バックエンドチームに配属されます。家族信託の一連の流れおよび専門知識を身に着けていただきます。 事業内容・業種 不動産金融

【業務内容】 フィールドセールスチームの受注した案件を引き継ぎ、ソリューション提供に関するモニタリングや各種PDCAを実施するなど、能動的なクライアントフォローによる契約継続およびアップセルがメインミッションです。クライアントの同社ソリューションに対する評価を最前線で頂きつつ、今後のサービス改善への活用も期待されています。 【具体的には】 ■既存クライアントへのアップセル/クロスセル（WEB/対面） ■長期的クライアントサクセスに向けた各種活動 ■商談に向けた資料作成 ■同社サービスの活用事例などの勉強会を開催 ■管理業務（SFA入力/入金管理）　など ※一部新規案件あり 【営業統括本部のMission】 ■住宅事業者を中心に、各種メーカー・サプライヤーに対して、当社ソリューションによる経営支援コンサルティングを担います。 ■主に住宅関連クライアントの新規開拓を担う部門であり、営業統括室・エリア統括室・営業推進室・インサイドセールス統括室・マーケティング企画室の５チームによる分業・仕組み化を重視した営業を展開しています。 事業内容・業種 不動産金融

【仕事内容】 賃貸仲介会社や不動産管理会社へ「家賃保証サービス」の促進営業をします。利用者が増えているサービスなので、お客様との信頼関係を築くことができれば、未経験でもスムーズな提案が可能です。 ※入社当初は家賃保証サービスに登録して頂く流れを覚えるために新規獲得営業も実施頂きますが、あくまで営業スタイルのメインは既存営業となります。 ■既存ルート営業 当社の「家賃保証サービス」を長く使っていただけるように、定期的に取引先を訪問し、利用促進やキャンペーンのご案内を行います。また新サービスの紹介をすることもあります。取引をスタートしたお客様が継続してサービスを利用すれば、直接営業担当の収入アップにつながります。 ■エリア担当営業 ルート営業を経験したのち、2年目以降からエリア担当営業を目指して頂きます。担当エリアの稼働加盟店に対して、フォロー営業がメインとなります。大手の不動産管理会社の担当となれば、担当エリア内の担当企業を1社だけケアするような深耕営業となります。 【企業の特徴】 ・家賃保証サービスを利用するにあたり、不動産会社が支払う利用料は0です。利用者からの保証料と更新料で成り立っているビジネスです。 ・保証サービスに加入する事で、滞納の督促業務をしなくて良いので管理会社の負担が減り、他の業務に集中できるとの事で時短効率になっております。 ・加盟頂いた不動産会社を介して、入居者が賃貸契約を結んだ場合、賃料の数パーセントが営業担当の売上に直結するという仕組みです。つまり賃貸を借りる人がいる限り、営業担当の売上は安定するストックビジネスです。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【仕事内容】 マンションやアパートなどの家賃を滞納している入居者の方に、物件のオーナー様や不動産会社に代わってアプローチ。家賃を滞納されている入居者の方への電話、訪問によるコンサルティング業務。まずは状況を確認して、家賃入金のご案内をし、入金計画などをカウンセリングしながら早期解決を図ります。特別なスキルや経験は必要ありません。意欲があれば、成功できます！ 【具体的には・・】 ▼家賃を滞納している方に、電話でご連絡。直接訪問する場合もあります。 ▼お会いできたら、入金のお願いをします。 ▼すぐの入金が難しいようであれば、状況を確認して支払える方法を一緒に考えます。 ▼お支払いが確認できたら、終了です。 【ポイント】 入居者の方の状況は、それぞれ異なります。現状を踏まえ、カウンセリングをしながら、一人ひとりにどんな解決方法があるのかを考えていきます。経験を重ねながらそのパターンを増やしていくことで、仕事がしやすくなります。また、入居者の方々の入金状況など物件のオーナー様や不動産会社の担当の方にこまめに報告します。結果をだし信頼を獲得していきましょう。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）