大阪府 大阪市 慶弔見舞金制度 金融・保険の求人情報・お仕事一覧

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【業務内容】 ◆正社員登用前提で安心◆富裕層を中心とした顧客への資産運用コンサルティング◆お客様のニーズに即した顧客本位の営業活動◆事業拡大フェーズでの参画で成長チャンスや挑戦ステージ多数◆ 原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。 また資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます。 【具体的には】 ■業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。SBIグループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。 ■SBIグループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。 ■SBIグループ唯一の対面部隊で、訪問営業やセミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。 【配属】 ■FA部は全国3拠点（新宿中央支店/大阪支店/福岡中央支店） FA室の特徴としては、富裕層に向けた来店型の『資産管理型営業』である事です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 税理士と税理士事務所やその関与先法人、資産家等に対して、保険商品の提案や資産運用のコンサルティング業務を行います。税理士事務所への訪問は、アポ後の訪問、グループ会社（日税不動産情報センター、日税ビジネスサービスなど）の営業社員との同行訪問など様々な手法にて訪問活動を行っていただきます。独自のコールセンターにより、税理士へのアポイント取りや資料請求など、営業のバックアップ体制も充実しております。 ■税理士・関連顧客に対する保険：日税グループ会社と連携し、税理士やその関連顧客である中小企業及び個人富裕層へのコンサルティング営業 ■全国税理士共栄会向け保険：既契約者（約45,000人）のもとへ訪問し、新商品の案内や既契約の保険見直し 【業務の特徴】 役員保障保険、役員退職金準備の保険、事業継承対策、従業員の福利厚生を目的とした保険、資産家には相続税対策の保険、資産運用等に関するソリューション提供をしており、同社は独自のコールセンターによる税理士へのアポイント取りや資料請求等のバックアップ体制も充実しております。グループ会社としての強みを生かして、税理士本人及びその関与先を中心に営業するため専門的な知識も習得することができます。 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【職務内容】 ■同社のシステム企画～開発に携わっていただき、グループ会社社員や外部ベンダーの方々と協働しながらシステム開発案件を担当いただきます。 ■社内SEとして、当社のシステム利用部門との要件確定やシステム計画から設計・開発と、システム開発の上流から下流工程までを担い、外部ベンダーのとりまとめや進捗管理なども担当いただきます。 ■将来的にはリーダーとして、システム利用部門からのシステム案件の取りまとめやプロジェクト管理を行い、企画・立案を含めた上流工程を担う人材を目指していただきます。 【具体的には】 ■新契約・保険金支払・保険料収納システムなどの基幹系システムの開発業務 ■上記以外に顧客管理・業績管理システムなど生命保険に関わる各種業務システムの開発 ※開発環境：COBOLを中心としは開発業務 【キャリアパス】 ※初期配属は、開発経験を積んでいただくため、T&D情報システム株式会社への出向（勤務地：大阪）となります。 将来的にはご志向に応じて、システム企画部を中心に大同生命の各部門にて、ＩＴ戦略の企画担当等へのキャリアパスを広げることも可能です。 【ポイント】 ■ユーザであるシステム利用部門と直接連携を取りながらシステム開発を行うため、上流工程の経験を積みやすく、自分の関わる仕事の成果が見えやすいです！ ■営業支援システムの業務開発を中心に担当いただきますが、クラウドやＡＩなどのＤＸ技術を積極的に取り入れて開発を進めており、活躍が期待される分野です。こうした中、ご自身のスキル、実務経験を活かして、さらにスキルアップを図っていただけます。 ■システム開発案件は、システム利用部門からの要請を受け、システム部門と協議の上、年間計画を作成し、その計画にそってシステム開発を行っていくことになりますので、計画的に実務経験やスキルアップの目標を立てることが可能です。 ■また、ワーク・ライフ・バランスが充実しており、フレックスタイム制、在宅勤務制度なども整備されており、非常に働きやすい職場です！ 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

コンタクトセンターに属する以下いずれかの部署にて、お客さま応対を行っていただきます。 【業務内容】 【１】コールセンター ■第一コールセンター（インバウンド） お客さまからお問合せいただく「取引内容の確認」や「返済期日のご相談」、「限度額増額等のご要望」等さまざまなご要件に対して対応を行います。 ■第二コールセンター（アウトバウンド） 既にアコムでお取引をいただいている会員のお客さまへ「収入証明書類のご提出」や「限度額のご増額」、「利息の引下げ」等のご案内を行います。 【２】カウンセリングセンター お客さまの返済に関するご相談・ご連絡を担当します。こちら側の言い分を一方的に押し付けるのではなく、お客さまの状況をしっかりとうかがい、適切なアドバイスや返済プラン設計のサポートを行います。 【３】サービスセンター ■リアルサービスセンター 「自動契約機の受付業務」と、「収入証明書登録等に関する契約業務」を主業務としています。「自動契約機の受付」は、全国に設置されている自動契約機の受付を行っており、「収入証明書登録等に関する契約業務」は、全国にお住まいのお客さまより到着する収入証明書の登録処理、ならびにＩＤＳ（イメージデータシステム）への登録手続き等を主に行っています。 ■ネットサービスセンター インターネットで新規申込みをいただいたお客さまへの審査回答および契約を主業務としています。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 同社及びグループ銀行との取引あるお客さまの不動産に関し、建築に関する専門知識・経験を最大限発揮したCRE戦略提案・有効活用のコンサルティング・コンストラクションマネジメント業務（CM業務）をご担当いただきます。りそな銀行の自社保有物件は同社ファシリティ管理部の管轄のため、当該ポジションにおいては同社とお取引のあるお客様の案件対応となり、営業店の取引先担当者や部内各チームと連携し、お客さまの不動産のお困りごとに対し、上流部分から課題解決にあたっていただきます。営業店と協力をしながら、案件を獲得することも重要なミッションとなります。 【具体的には】 ■例えば、築古建物や低未利用地などの課題の解決や、財務体質改善の観点など、様々な切り口から提案書を作成し、お客さまへCRE戦略の提案を行います。ニーズの顕在化に応じ、同チーム内担当や不動産売買仲介担当、不動産流動化担当と連携するほか、必要に応じて建築会社の紹介などを行います。また、お客さまのニーズに応じ、建物建築に際しての専門的サポート（CM業務）を提供します。 ■具体的には、設計要領書の作成、業者選定コンペの実施、設計・建築期間中の助言等、顧客ニーズに応じた発注者支援業務を行っております。当部門では建築士、建築施工管理技士などの専門家が複数名在籍しており、専門的見地から建築に関してお客さまへのアドバイスを行っています。 ※提案事例の一例 ■大手企業等に対する財務戦略に基づいた不動産戦略の提案 ■中堅中小企業に対する事業承継、相続対策に基づいた不動産戦略の提案 ■築年経過した建物を所有するお客さまに対する建て替え、等価交換スキームなどの提案 ■公共公益法人に対する不動産の処分や活用事業の提案 など 【配属部署】 ■りそな銀行　不動産営業部　不動産コンサルティング部 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■主に日系大企業・中堅中小企業を所管する支店の融資事務や営業人員（RM）のサポート業務全般 ■お客さまのニーズに沿った円滑な事務運営や、与信管理業務等を幅広く担当 ■実務を円滑に遂行するための行内関係各部との連携及び顧客対応 ■メール、電話等による対顧折衝 ■ご本人の意欲次第では、フロントサポート業務に留まらず、支店全体の運営・企画や営業担当者として活躍頂くことも可能です 事業内容・業種 銀行

【仕事の内容】 ■まずは大阪府下の店舗にて法人営業をご担当いただきます。 ■南都銀行では資金繰り支援だけではなく、お客様を「知る」活動を徹底し、お客様の課題に対応しております。 ■経営者が目指す未来像を共有し、その実現のためにグループ一体で課題解決に取り組みます。(人材紹介・育成/M&A/事業承継/ビジネスマッチング/IT化支援/SDGｓ支援等)※異動により他府県の店舗での業務または本部業務をご担当いただくこともあります。 【配属先情報】 ■大阪府下の各営業店（ご希望や適性を考慮したうえで決定いたします。詳細は面接時にご説明いたします。） 事業内容・業種 銀行

各コールセンターのオペレーターとして、生命保険に加入されているお客様からの各種お問合せに対応（一部、営業職員からの問合せを含む） 　　－ご契約内容のご案内 　　－ご登録内容の変更手続き 　　－保険料のお支払い 　　－保険金・給付金のご請求 　　－各種お手続きに必要な書類のご説明　など 　※ただし、将来的には事務および事務の指導・統括業務、または営業・管理業務への変更を行うことがあります。 【魅力】中途採用で入社した先輩たちが多数活躍中。多く聞こえてくるのは、「入社後の研修がしっかりしていて安心だった」という声。保険に関する研修はもちろんのこと、入社後は先輩社員がアドバイザーとしてつき、担当業務だけでなく社内のことをきめ細かくサポートします。 コールセンターの研修は十分な育成期間を設けており、指導担当者が電話対応含め丁寧なサポートを行います。 業界未経験者でも、一から専門知識を学ぶことが出来るため、安心して業務に取り組むことができます。 【働き方について】　 ■就業時間 09:00～17:00（休息60分）（就業時間：7時間00分） ※配属チームにより、月1~2回程度の土曜出勤あり（当番制・振替休日あり） ■時間外勤務 月間20時間*程度（法定内残業）＊毎営業日9:00～18:00勤務等 ※業務の繁閑等に応じて、記載時間以上の残業が発生する場合有 ※週１回の早帰り（ノー残業）を推奨する「フレッシュアップデー運営」を実施しています ■休暇について 有給休暇：原則、年21日付与・有効期間3年間 ライフサポート休暇：（年間3日間・勤続年数1年以上が対象） ※各自のライフスタイルに合わせて取得可能 ■資格取得 「採用後の生命保険一般課程試験への合格と募集人届出」 「採用後の損害保険一般課程試験への合格と募集人届出」 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【職務内容】 自動車事故に関する損害調査・賠償交渉・修理費の協定、その他相互救済事業に係る業務ほか 【具体的には】 ■車両単独事故・対物事故： 契約者（公共団体）からの事故報告を受け、事故状況を確認、関係機関（修理工場・事故の相手方・保険会社）との折衝から保険金支払いまでを担当。 ■損害査定： 担当事案外の修理見積書の妥当性のチェック＆協定。必要に応じ、修理工場まで出向き、協定まで行う。社外鑑定を利用するケースもあり。 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【業務内容】 パートナーである不動産会社より紹介を受けた、個人のお客様に対して「不動産投資ローン」のご提案を担当いただきます。「貯蓄」から「資産形成」に移り変わる世の中のニーズに対し、オリックス銀行は良質な投資用不動産物件を、融資を通じて社会に提供することで、社会のニーズに合致したサービスを展開しています。※「パートナーである不動産会社との関係構築」が本業務においては非常に重要であり、個人法人双方への深耕営業を経験することができます。 【具体的には】 ■お客様のニーズやライフサイクルに沿ったオーダーメード型の住宅ローンの提案（不動産投資ローン／住宅ローン／不動産活用ローンなど） ■個人顧客へのアパートローン融資や不動産投資ローン融資営業及び契約関連手続き 事業内容・業種 銀行