福島県 生損保系専門職（査定・損害調査等） 金融・証券・保険関連の求人情報・お仕事一覧

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【業務概要】 ■業務領域は大きく分けて二つです。クライアントからの依頼に基づく「企業信用調査」と、訪問企業に対する「提案営業」です。 ※飛び込みや新規テレアポはありません 【業務詳細】 ■クライアントからの依頼に基づく中小・零細企業の信用調査をお任せします。 「企業信用調査」 ▼≪事前準備≫ 調査依頼の事前準備として対象企業のHP、商業登記や不動産登記など、入手できる外部資料を収集、分析します。 ▼≪経営者への取材≫その後、より具体的な情報を得るため調査先の企業へアポイントを取り、主に経営者と面談。事業内容やビジネスモデル、財務状況など、約80項目の調査事項をヒアリングします。 ▼≪報告書作成≫調査で得た情報をまとめ、クライアントへ提出する報告書を作成します。 「提案営業」 ▼訪問企業への調査の中で、経営への助言や課題解決のための提案をします。 解決方法の提案や、業界動向などの情報提供、信用調査や市場調査、必要に応じてM＆A仲介など、当社独自のサービスを提案することによる新たな顧客の開拓も、調査員の重要な役割です。 【入社後の流れ】 専門知識が求められる仕事なので、まずはキャリア入社者向けの導入研修で基礎知識を学びます。さらに6週間の調査業務基礎研修で、決算書の読み方、財務・法務、業界別市場動向等の知識の身に着けた後デビュー。デビュー後も先輩のフォローが入るのでご安心を！ 【キャリアパス】 ■キャリアに合わせ入社時に「総合職」「地域総合職」「地域限定職」の3つのカテゴリから働き方を選択できます。 ・総合職→全国を舞台にキャリアを積める働き方 ・地域総合職→限定されたエリア内で働く働き方 ・地域限定職→転居を伴う転勤がない働き方 ※どの働き方でも初任地は指定が可能！(入社後のカテゴリ変更も可) 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 ■同社では現在14行の地方銀行と提携し、23の共同店舗を有しています。現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのがSBIマネープラザであり、先駆者であると言えます。 ■共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【営業スタイルと特徴】 ■地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ■ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ■銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ■1日2～3件のアポイントを対応していくイメージ ■個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す ■収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 【やりがい】 ■個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ■SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ■現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 【キャリアパス】 ■お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 ■またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■比較的歴史が浅く、成長中の企業ですので上が詰まっている事もなく、多くの役職、キャリア機会がある環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務内容】■保険相談・ライフプランシミュレーション ■相談会に伴うお客さまの分析 ■既顧客へのアフターフォロー（電話対応、郵送対応） ■契約や店舗運営に付随する事務作業 ■保険会社研修、対応 【ライフパートナーの仕事の流れ】 ① ご意向の整理　 （お客さまのご意向を可視化し、一緒に解決策を考えます。） ② 保険選びのポイント、情報提供 （初めての保険選びでも安心してお選びいただけるように、保険の仕組みから説明します。） ③ シミュレーション （ライフプランシミュレーションを通し、人生においてどのようなタイミングでどれくらいのお金がいつまでの期間必要になるのか具体的なイメージを持っていただきます。） ④ 比較検討 （独自システムを使用しながらご希望に合わせた保険選びをすることができます。） ⑤ ご意向の再整理 （お客さまにとって安心できる内容になっているか、一緒に整理していきます。） ⑥お申し込み手続き ⑦アフターフォロー （お客さまに末永くご利用いただけるためのアフターフォローをご説明します。） 【おすすめポイント】 ■100％反響営業　来店型のため新規開拓はありません。 ■40社以上の保険商品から比較検討　一人ひとりのお客さまに合ったものをご提案できます。 ■個人ノルマなし　チームでお客さまをお守りします。 ■残業月平均約9時間　プライベートも充実できます。 ■全国に店舗多数　働く地域を選べます。U・Iターンの方も大歓迎です。 ■教育研修制度の充実　店舗配属前に約2ヵ月間の研修があり、店舗配属後もチームで教えあう共育（教育）文化です。 （金融経験者の方も活躍できます。未経験の方でも充実した教育研修制度があるので安心です。） ■ベストライフパートナー賞というお客さまと向き合う姿勢が評価される表彰制度があります。 ■伊藤忠商事株式会社の連結子会社です。伊藤忠グループと共に新たな顧客体験価値を創造していきます。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【経験が浅くても心配なし！着実にスキルアップ可能】会計帳簿の作成など、税理士業務の補助を担当していただきます！≪地域に根付き、信頼度抜群◎≫ 当事務所において、税理士業務の補助を担当。 ≪主な仕事≫ ◆会計帳簿の作成 ◆税務関係書類作成等 ◆近隣（郵便局・市役所等）への外出用務 ┗事務所の車（AT車）を使用 業務には、専用ソフト及び ワード・エクセルを使用します！ 専用ソフトの操作については指導するので 安心してください◎ 応募方法 ■まずはマイナビ転職の「応募フォーム」よりエントリーして下さい■ ※お問い合わせは、マイナビ転職の「質問フォーム」をご利用ください。 ※応募の秘密は厳守いたします。 ≪応募書類の取り扱いに関して≫ ご応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用し、 当社の個人情報保護方針に基づき、適切な利用、管理、保護に努めます。 他の目的で第三者へ譲渡・開示することはありません。 会社情報 代表者 税理士 堀江正喜 事業内容 税埋士業 本社所在地 福島県郡山市堤下町13番13号

■業務内容： 各支店にてお客さまの資産運用アドバイザーとしてご就業頂きます。同社の営業スタイルは、お客様との信頼関係を重視した営業です。そのためお客様からじっくりと話をお伺いしたうえで、誠実に商品をご提案できる方が活躍できる環境です。営業先は個人・中小企業のオーナー様が中心です。新規営業のご経験を積んで頂いた後にご経験やご状況に応じ、既存顧客を徐々に担当頂きます。 ■同社の強み： ・地域密着型を貫き、徹底した対面営業を展開 関東を中心に本・支店25に水戸証券ネットワークは広がっております。地域を絞り込むことによって、社員一人ひとりが責任と誇りを持ってお客さまと接し、強い信頼関係を構築していくことを目指しています。顔が見える安心感と、誠実な対応が水戸証券の強み。 ・自由で迅速な意思決定 同社は創業以来、どの系列にも属さず自主独立を貫いてきました。自由な判断、社会背景への迅速な対応ができる点が何よりの強み。自主独立のルーツである創業者訓、社訓、社是は今も息づいています。 ・月の平均残業時間は25時間程度で、18時～19時には帰宅する社員が多いです。 ・同社の平均勤続年数は18年（2022年度時点）と非常に長く、「家族的な温かさ」や、面倒見の良い社員が多いなど、温かい社風も大きな魅力です。 事業内容・業種 証券会社・FX

【 金融に関する専門知識は入社後でOK 】いわき市に根ざした金融機関で「窓口」「営業」いずれかを担当 ※未経験でも安心の教育・サポート体制あり！ ＜ 窓口担当 ＞ ▼お客様対応 ◎口座開設 ◎預金の入出金・振込 ◎各種変更手続き ◎商品のご案内　など ▼スマート営業 お客様に新たな金融商品をご案内し 営業へとつなぐ"橋渡し"の役割。 既に関係性を持つお客様向けで あくまで「営業へのつなぎ役」です。 ＜ 営業担当 ＞ 個人・法人のお客様を訪問し ◎預金や投資信託による資産運用のご案内 ◎融資の相談対応　などを担当。 1日15件程「既存顧客」を訪問しつつ 新規顧客の開拓にもチャレンジ。 日々進捗を確認し 毎月の会議で情報共有することで チームでの目標達成を目指します。 ＜ お客様は？＞ いわき市にお住まい・ご勤務される 40〜50代以上の方々を中心に 多くの方とお付き合いがあり 法人のお客様など“顔馴染み”も多数。 信頼関係を築く対応を心掛けています。 ※各店舗10名程度在籍※ 窓口に3〜4名、営業に2〜3名配属しています。 応募方法 ≪マイナビ転職の「応募フォーム」よりエントリーしてください≫ ※面接日・入社日に希望がある方はご相談ください。 ※応募の秘密は厳守いたします。 ≪応募書類の取り扱いに関して≫ 応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用し、当社の個人情報保護方針に基づき、適切な利用、管理、保護に努めます。他の目的で第三者へ譲渡・開示することはありません。 会社情報 代表者 理事長　本多 洋八 事業内容 非営利・相互扶助を基本理念とした金融機関。 地域の皆さまとのつながりを第一に考え、お客様のお役に立つをコンセプトに、いわき市で15店舗を展開中です。 ≪具体的には≫ 預金、融資、為替業務、各種公共料金等の自動振替、給与振込、年金振込サービス等、及び国債、投資信託、生命保険、損害保険の窓販業務など 本社所在地 福島県いわき市小名浜花畑町2番地の5

【研修＋資格取得支援が充実】資産運用に興味を持つお客様へ、最適な資産運用をご提案★FPや証券アナリストも取得支援！★残業平均27.44h/完全週休2日 【ご提案するのは？】 株式・投資信託・債券など 【業務の流れは？】 まずは、個人・法人のお客様からニーズやお悩みをヒアリング。それを解決する資産運用を提案します。 ＼お客様ありきの「自主営業」／ 当社では会社ではなく、お客様の利益を最優先。 お客様ごとのニーズにきめ細やかに応えていく――。 短期的なお取引ではなく、長期的に信頼関係を築いていく――。 お客様に喜んでいただくことを大切にし、評価制度を設定。手数料による利益ではなく、新たなご契約を結べた件数、多くのお金を任せていただけた仕事をしっかり評価しています。だからこそ、社員自身が大きく成長でき、イキイキと誠実な営業ができるのです。 応募方法 マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください。 できるだけ多くの方とお会いしたいと考えております。 当社に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください！ ＊応募の秘密は厳守いたします。 ＊応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。 会社情報 代表者 代表取締役社長　菊地 稔 事業内容 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引 有価証券の売買等の媒介、取次及び代理並びに有価証券市場（外国有価証券市場を含む）における有価証券の売買等の委託の媒介、取次及び代理 その他業務 本社所在地 東京都千代田区麹町3-3-6　麹町フロントビル

【業務内容】■保険相談・ライフプランシミュレーション ■相談会に伴うお客さまの分析 ■既顧客へのアフターフォロー（電話対応、郵送対応） ■契約や店舗運営に付随する事務作業 ■保険会社研修、対応 【ライフパートナーの仕事の流れ】 ① ご意向の整理　 （お客さまのご意向を可視化し、一緒に解決策を考えます。） ② 保険選びのポイント、情報提供 （初めての保険選びでも安心してお選びいただけるように、保険の仕組みから説明します。） ③ シミュレーション （ライフプランシミュレーションを通し、人生においてどのようなタイミングでどれくらいのお金がいつまでの期間必要になるのか具体的なイメージを持っていただきます。） ④ 比較検討 （独自システムを使用しながらご希望に合わせた保険選びをすることができます。） ⑤ ご意向の再整理 （お客さまにとって安心できる内容になっているか、一緒に整理していきます。） ⑥お申し込み手続き ⑦アフターフォロー （お客さまに末永くご利用いただけるためのアフターフォローをご説明します。） 【おすすめポイント】 ■100％反響営業　来店型のため新規開拓はありません。 ■40社以上の保険商品から比較検討　一人ひとりのお客さまに合ったものをご提案できます。 ■個人ノルマなし　チームでお客さまをお守りします。 ■残業月平均約9時間　プライベートも充実できます。 ■全国に店舗多数　働く地域を選べます。U・Iターンの方も大歓迎です。 ■教育研修制度の充実　店舗配属前に約2ヵ月間の研修があり、店舗配属後もチームで教えあう共育（教育）文化です。 （金融経験者の方も活躍できます。未経験の方でも充実した教育研修制度があるので安心です。） ■ベストライフパートナー賞というお客さまと向き合う姿勢が評価される表彰制度があります。 ■伊藤忠商事株式会社の連結子会社です。伊藤忠グループと共に新たな顧客体験価値を創造していきます。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【営業職】として、信用金庫業務全般に携わっていただきます。 経験や希望を考慮して、配属を決定します。 ◇預金・為替・融資・渉外など営業店での信用金庫業務全般を担当していただきます。 ◇いずれもお客さまと直接応対を行う仕事です。 ◇お客さまの声に耳を傾け、お客さまとのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を構築することが大切です。 応募方法 ◆◇「応募する」ボタンよりご応募ください◇◆ できるだけ多くの方とお会いしたいと考えております。当金庫に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください！ ※応募の秘密は厳守いたします※ 応募いただく個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。 応募書類の返却はいたしかねます。あらかじめご了承ください。 会社情報 代表者 理事長　樋口　郁雄 事業内容 信用金庫法に基づく金融業務全般 本社所在地 福島県福島市万世町1番5号

＼多彩な商品ラインナップ & フラット35の取扱実績トップクラス／　パートナー企業（住宅販売会社）に、住宅ローンなどの提案や営業支援を行います。 ▼商材は？ マイホームの購入を検討されている方向けの住宅ローンです。 「フラット35」のほか、銀行代理商品を含め幅広く取り扱います。 ▼営業先は？ パートナーである住宅販売会社です。 お客様に住宅を販売した際、住宅ローンの相談相手として当社を紹介していただけるよう、商品の提案やフォローを行います。 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務全般 《配属先の編成》 異業種出身者を含め、20〜40代の幅広い層が営業として活躍中。 社員定着率が高いので、若手の頃に当社に中途入社後、順調にキャリアアップし、現在マネージャーを務めているという社員もいます。 まだまだある "営業がしやすい" の理由 ▼常にニーズがある商材 住宅購入者の約9割がローンを利用すると言われる現在。 当社では大手銀行が基盤の住宅ローンが主力商材のため、大きなアドバンテージがあります！ ▼コミュニケーションが取りやすい 営業先が長年取引のある住宅販売会社なので、顔なじみの担当者への提案でき、紹介に繋がるケースも多数！ 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　星野 一路 事業内容 貸金業、住宅ローン事務代行、損害保険代理店業務など 【登録・認可】 貸金業者登録 関東財務局長　第01477号 住宅金融支援機構証券化支援事業取扱店 【個人信用情報機関】 株式会社日本信用情報機構（消費者金融系個人信用情報機関） 【銀行代理業の概要】 所属銀行／住信SBIネット銀行株式会社 銀行代理業者／株式会社ファミリーライフサービス 本社所在地／東京都武蔵野市境2-12-13 許可番号／関東財務局長（銀代）第413号 取扱業務／円普通預金の受入れを内容とする契約締結の媒介（勧誘・受付）、資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介（勧誘・受付） ※当社は銀行代理業に関して、お客様から直接金銭のお預かりをすることはありません。 本社所在地 東京都武蔵野市境2-12-13