コンサルタント・金融・不動産 その他の言語を使う仕事 金融・証券・保険関連の求人情報・お仕事一覧

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【業務概要】 ■業務領域は大きく分けて二つです。クライアントからの依頼に基づく「企業信用調査」と、訪問企業に対する「提案営業」です。 ※飛び込みや新規テレアポはありません 【業務詳細】 ■クライアントからの依頼に基づく中小・零細企業の信用調査をお任せします。 「企業信用調査」 ▼≪事前準備≫ 調査依頼の事前準備として対象企業のHP、商業登記や不動産登記など、入手できる外部資料を収集、分析します。 ▼≪経営者への取材≫その後、より具体的な情報を得るため調査先の企業へアポイントを取り、主に経営者と面談。事業内容やビジネスモデル、財務状況など、約80項目の調査事項をヒアリングします。 ▼≪報告書作成≫調査で得た情報をまとめ、クライアントへ提出する報告書を作成します。 「提案営業」 ▼訪問企業への調査の中で、経営への助言や課題解決のための提案をします。 解決方法の提案や、業界動向などの情報提供、信用調査や市場調査、必要に応じてM＆A仲介など、当社独自のサービスを提案することによる新たな顧客の開拓も、調査員の重要な役割です。 【入社後の流れ】 専門知識が求められる仕事なので、まずはキャリア入社者向けの導入研修で基礎知識を学びます。さらに6週間の調査業務基礎研修で、決算書の読み方、財務・法務、業界別市場動向等の知識の身に着けた後デビュー。デビュー後も先輩のフォローが入るのでご安心を！ 【キャリアパス】 ■キャリアに合わせ入社時に「総合職」「地域総合職」「地域限定職」の3つのカテゴリから働き方を選択できます。 ・総合職→全国を舞台にキャリアを積める働き方 ・地域総合職→限定されたエリア内で働く働き方 ・地域限定職→転居を伴う転勤がない働き方 ※どの働き方でも初任地は指定が可能！(入社後のカテゴリ変更も可) 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所　TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。 数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 私たちは特定の金融機関などの営業方針に縛られないIFA（Independent Financial Advisor）として、 一家の”かかりつけ医”を目指し、資産運用設計や退職後のライフプラン、両親から相続した財産や、 子どもの教育費住宅ローン等、顧客の目的や考えに合ったファイナンシャル・プランニングを行い、それに合った資産運用設計を提案しています。 FPは専任制を採用しています。原則途中で担当が変わることはありませんので、しっかりと長いスパンでお客様をサポートすることが可能です。（転勤もありません） 【業務内容】 ■主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 ■プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 【具体的には】 ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務 【採用背景】 より多くのお客さまに良質な金融リテールサービスを提供するにあたり、プライベートファイナンシャル・アドバイザー（個人営業/IFA/FP）を拡充、および来店顧客増加に伴う事業規模拡大のため 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

同社で扱う各サービスのCRMを幅広くお任せいたします。各サービスのKPIを最大化できるようにCRM領域からのアプローチを担っていただきます。具体的にはCRM戦略を立案し、実行・改善のサイクルを回していただく業務イメージとなります。 現在はCREALの数十万人規模の顧客データを分析し、ファネルごとに分類、メールやLINE・SNSを通じて様々な施策を運用しております。 対象サービスは以下となります。 ・CREAL ・CREAL　PB ・CREAL　HOTELS ※主はCREALを想定していますが、各サービスごとの業務配分は状況により異なります。 現在、ポイントサイトや金融系のブロガー・インフルエンサーなど、多数のアフィリエイト媒体へ広告掲載を行い、プロモーションを行なっております。 事業内容・業種 不動産金融

【広島銀行キャリア採用募集！キャリア（中途）採用を年々強化、直近3カ月では1年で10～20名程度入行頂いており、今後も強化していきます！】 ■業務概要： 有価証券運用及び外国為替・デリバティブ取引業務を担って頂きます。 ■業務詳細： ・有価証券（株式・債券）等の運用 ・運用方針策定のための金融市場分析、情報収集 ・為替・デリバティブ取引 配属先は現在10名程度が活躍中です。 将来的には企画（ALM)業務、市場リスク管理業務、バック業務、投資運用会社への出向等キャリアの幅を広げて頂く想定です。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■ミッション： お客さまに寄り添い、信頼される＜地域総合サービスグループ＞として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します」という経営ビジョンの実現を目指してまいります。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目やイベントにあたってご相談をいただくケースが多いです。 【具体的には】 ■給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い（必要書類のご案内や確認）を致します。 ■保険についてのご相談対応 例えば「子供が生まれたので保険を見直したい」などのご相談をいただくことも多々あります。こうしたときには、お客様の状況や気持ちをヒアリングしながら、どんな保険が最適なのかをお客様と一緒に考えご提案します。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している私たち。中には、過去に無理な売り込みを受けて嫌な思いをされた方もいます。思いやりをもって、お客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜未経験でも活躍できる理由＞ （1）研修制度が手厚い 集合研修やエリアの垣根を超えたオンライン研修など定期的な研修プログラムが用意されており、安心して学べる体制が整っています。またお客様対応の前には上司とマンツーマンの打ち合わせを行う為、独り立ちまでサポートを受けられる環境です。 （2）最新の顧客管理システムの活用 お客様へのヒアリング内容はクラウド上にあるお客様カルテに随時記録を残しています。 このシステムにより、どこからでも情報を確認・検索することができ、どのスタッフでも対応ができるように整備されています。1998年の創業以来、100万件近くのお客様の来店データを活用し、接客を行っています。 ★お客様が安心して暮らしていけるための保障のみ提案致しますので、家族・友人・知人の勧誘や飛び込み営業は一切ありません。 【将来のキャリアパス】 研修後は「ショップスタッフ」としてスタート。最短で入社9か月でショップリーダーに昇格可能。役職が上るごとに着実に収入や待遇もアップしていきます。将来的には、個人のキャリア志向にあわせ、スタッフの育成や店舗運営などにも携わることができるほか、中には定年後も活躍しているスタッフもいるなど、長く勤めていただける環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務内容】 ■歯科医院に向けた、歯科治療保証サービスの提案を行って頂きます。 【提案するサービスについて】 ■独自の審査基準で歯科治療の品質を保証し、万が一再治療が発生した際の医院側の費用負担を軽減する保証するサービス。「インプラント10年保証システム」「審美歯科治療5年保証システム」などの種類があります。 ■現在、保証に加入している認定歯科医療機関は3000件以上。転居などで同じ医院に通うのが難しくなった場合に、他の認定歯科医療機関をご紹介することもできるため、患者さまにとっても大きなメリットのある保証です。 【ある一日の流れ（例）】 10：00～10：20　始業・朝礼 ↓ 10：20～13：00　社内業務（メールチェック、提案準備、訪問先への移動、アポイント調整） ↓ 13：00～14：00　医院へ訪問　※ ↓ 14：00～15：00　ランチ ↓ 15：00～18：00　社内業務（メールチェック、提案準備、訪問先への移動、アポイント調整） ↓ 18：00～19：00　医院へ訪問　※ ↓ 19：00　直帰 【入社後の流れ】 ■2週間ほどは座学の研修期間となり、歯科業界や商材の基本知識を身につけます。その後2カ月程度はさまざまな先輩への同行や、顧客管理システム、リストをもとに電話アプローチを行うことで営業の流れを覚え、成長度合いに応じて3～6カ月程度で独り立ちを目指します。 ■しっかり教育期間があるので、営業未経験の方も安心です。 ※試用期間終了後はエリア割り振りを行い、既存顧客を段階的に引き継ぎます。 ※2～3週間に1回程度、出張が発生します（出張手当あり） 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【ミッション】 ■「楽天ポイントオンラインサービス」は、楽天が2020年にリリースしたサービスの一つです。「楽天ポイントのオンライン普及を最大化」することをミッションに、ECサイトを運営する新規加盟店の開拓から既存加盟店のプロモーションまで、様々な分野で提携加盟店様をサポートしています。 ■このサービスの魅力は、新しいサービスだからこそ、新たな事例や仕組みづくりなど、チャレンジできる機会の多さにあります。また、モノだけでなくデジタルコンテンツなど、多様なジャンルの企業と戦略を共に推進することで、様々な業界への知見を得ることができます。さらに、楽天の他のサービスとの交流も活発で、楽天シナジーを活かした戦略に果てしなく挑戦できる環境です。 【具体的な職務内容】 同社グループでは、上記ミッションの実現に向け、楽天ポイント（オンライン）加盟店の拡大と取扱高の増加に向けた活動を担っていただきます。 具体的な職務は次のとおりです。 ■提案から契約、利用開始までの導入ソリューションの販売 ■サービス利用促進・販売促進に関するコンサルティング ■大規模プロジェクトや複数プロジェクトを一括で獲得するための戦略立案・提案・実行 これらの活動を通じて、楽天ポイントの普及・利用促進を図り、ユーザーと加盟店双方にとっての価値最大化を目指します。 【部門紹介・組織構成】 ■本サービスでは、有名インターネットショッピングサイトにおいて、「楽天ID」を利用して「楽天ポイント」が貯まるサービスの導入をサポートし、ユーザーの利便性・お得性の向上に貢献します。従業員構成比は男性：女性50：50で、30歳前後が大多数を占めています。 ■また、中途採用者が多いため、個人の価値観を尊重する文化が根付いています。社員一人ひとりの働き方に大きな裁量権が与えられ、残業も少なく、仕事とプライベートを両立させながら高いパフォーマンスを発揮している社員が多くいます。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【新規案件のための電話営業やポスティングは一切ナシ！】不動産の総合コンサルティングとして、幅広いメニューをご提案可能です。 アシスタント業務からスタート！ 案件ごとに2名1組で担当。 役所調査/現場調査/提案資料作成、商談同行など OJTで無理なくスキルアップを目指します。 営業スタイルは個人にお任せ！ 異業種交流会へ参加、保険会社に訪問、お客様からご紹介 地主様・家主様からご相談や、セミナー相談会等で新規獲得もあります。 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役　古川　雅道 事業内容 不動産コンサルティング 相続対策 不動産有効活用の調査・企画・立案 賃貸管理、サブリース リフォーム・修繕事業 本社所在地 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6Front 8F

【職務内容】 ■金融機関（銀行、クレジットカード会社、ノンバンク）に対し、債権回収代行契約の受注のための営業活動を行って頂きます。 ・扱う債権の種類により、サービサー法を始めとした、法務的な専門知識が要求される為、研修/業務を通じて髙い専門性を身につけることができます。 ・法人営業、マネジメント職、本社管理部門など幅広いキャリアを積むことができ、将来的には、幹部としての活躍を期待しています。 ■昨今、インターネットの普及に伴ってネット上での金銭売買が多くなってきています。そういったところにもビジネスチャンスがあり、営業活動を行って頂きます。世の中になくてはならないお仕事です。 ※同社（NTSホールディングス）採用後、グループ会社のニッテレ債権回収株式会社への出向となります。 【営業スタイル】 ■担当のエリアを訪問営業していただき、サービサーをメインに他AI事業、BPO事業、コンサルティング事業のサービスを提案営業して頂きます。 ・ルート営業６割、新規の営業４割になります。 ・飛び込み営業は基本的にございません！ 【安定性】 ■現在約70社あるサービサーの中でも老舗の1社です。豊富な実績と全国8箇所に拠点を持っているのが強みで、幅広い取引先の一例として、全国の地銀・第二地銀の関係先とはほとんど取引があります。 ■現在、約700社との取引関係にあります。主に金融機関系クレジット会社（VISA・JCB等）や、東京電力等電力会社、東京ガス等ガス会社、地方公共団体などとなります。　 【配属先の構成】 現在東京支店ではスタッフ約20名が活躍しています。30～50代中心です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 総合職として入社いただき、ローテーションを経て適性や専門性に応じて、以下の3部門の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。 ●法人営業部門 当行のグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供 ●投資銀行部門 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供 ●その他部門 調査研究部門、審査・法務部門、管理部門など 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）