正社員
【ファイナンシャルプランナー(IFA)】メディア出演多数♪
- 給与
- 給与 月給30万円〜70万円+インセンティブ ※月給は試用期間中の実績と前給を考慮して決定 ※試用期間中(3ヶ月)は月給25万円〜30万円 ※時間外手当は別途全額支給
- 勤務地
- 千葉県
【管理職候補/商談の7割がオンラインでノルマ無し】お客様に対して家計改善・財務改善および、資産形成に関する長期的なサポートをお任せします。
■初回
▼相談理由のヒアリング
ケースとしては、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えた内容が多いです。
※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数!
▼キャッシュフローを把握
適切な提案をするため、
収入、支出内訳、加入済み保険などのお金の流れを把握。
■2回目以降
お客様のご要望に合わせ、金融知識のレクチャーを行います。
必要に応じて最適な投資信託や債券、保険などの金融商品をご案内。
※商談は1回あたり1〜2時間ほど。
■アフターフォロー
定期的に状況をお伺い。転居、転職、結婚、出産などのお客様のライフイベントに合わせ、ポートフォリオを調整します。
応募方法
当ページからご応募ください。
会社情報
代表者
代表取締役 高塚 大弘
事業内容
■金融教育及びお金の知識啓蒙
■ファイナンシャルプランニング業
■各種コンサルティング業
■各種マーケティング業
■各種セミナー開催
■各種イベントの企画ならびに開催
■金融商品仲介業 関東財務局(金仲)第845号 生命保険代理店業
■損害保険代理店業
本社所在地
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階