山形県 20代の管理職登用実績あり 金融・保険の求人情報・お仕事一覧

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【業務内容】 代理店を様々な側面からサポートする業務です。仕事内容は、マーケットの分析や、より効率的・効果的な販売方法の企画、資料の制作など多岐にわたります。 （具体的には） ・業務計画等の策定、管理 ・代理店の教育、指導、管理 ・販売チャネルの開拓、開発 ・団体、お客様への対応 ・募集管理業務 ・担当代理店における個人情報管理の強化に関する対策の実施 ・保険契約事務に関する各種業務 ※参考サイト：https://aflac-fresh.jp/works/sales/ 【すみ分けと担当代理店数】 代理店営業は、系列企業を持つ代理店を担当する法人代理店営業と、系列企業を持たない個人代理店を中心にエリア戦略を実行する個人代理店営業、金融機関等を担当する金融機関代理店営業に分けられます。ご本人の希望や適性をみて、担当代理店を決定します。また担当代理店数は配属される営業部・支社により異なりますが、企業系列をメインに担当する営業部であれば、営業社員一人当たり10社程度、独立系・個人系をメインに担当する支社であれば、営業社員一人当たり20～30社程度です。 【目標】 担当代理店の年間を通じた売り上げに相当するAPについて、目標を設定します。目標規模は配属される営業部・支社により異なり、担当する代理店に応じて目標が設定されます。また、AP目標以外にもKPIとなるプロセス目標もあり、AP目標を達成するための管理指標も存在します。なお、生命保険を直接販売することに対する目標は設定されません。 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【職種内容】 ■電話対応、営業社員のサポート、窓口に来店されたお客様に対する保険事務手続き（申込・契約内容変更等）、同社が取り扱う各種保険の更新や補償追加のご案内、見積書作成などの対応をします。 ■取り扱う保険の種類は幅広く、損害保険は「自動車保険、地震保険、傷害保険、企業財産に対する保険、賠償責任の保険」など、生命保険は「死亡保険、医療保険、がん保険、介護保険」などがあります。 ■個人・法人問わず多くのお客様にご加入いただいています。 ■入社後は研修ツールを利用した学習やOJTを通して仕事を覚えていただきます。特別な知識は不要で、業界未経験の方も多く活躍しています。 ≪営業事務の1日の働き方の例≫ ■8:45出社→■9:00朝礼→■9:10電話対応（お客様・保険会社・社内）→■11:00営業社員との打合せ→■12:00お昼休憩→■13:00見積書作成→■15:00オフィス会議（他支店の営業事務社員とZoomで打合せ）■16:00書類作成などの事務作業→■18:00退社 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【業務内容】 ■個人･法人のお客様に対して、同社が取り扱う各種保険の更新や補償追加のご案内などをします。 ■既存顧客に対するアフターフォロー（加入されている保険の補償内容の見直しなど）がメインとなります。新規案件は既存のお客様からのご紹介が多いです。 ■取り扱う保険の種類は幅広く、損害保険は「自動車保険、地震保険、傷害保険、企業財産に対する保険、賠償責任の保険」など、生命保険は「死亡保険、医療保険、がん保険、介護保険」などがあります。 ■個人・法人問わず多くのお客様にご加入いただいています。 ■入社後は研修ツールを利用した学習やOJTを通して仕事を覚えていただきます。特別な知識は不要で、業界未経験の方も多く活躍しています。 ≪営業職の1日の働き方の例≫ ■8:45出社→■9:00朝礼→■9:30法人のお客様への提案資料作成→■10:00お客様の会社を訪問し商談→■11:30帰社して先ほどの商談内容を記録■12:00お昼休憩→■13:30アポイントを取っていた個人のお客様宅を訪問し、自動車保険の更新をご案内→■16:00お客様が事故に遭われたとの連絡が入ったため初動対応→■17:00帰社後に営業事務社員と打合せを行い、翌日訪問するお客様の見積書準備→■18:00退社 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

個人投資家や地元企業を対象に、株式や投資信託など幅広い金融商品の提案を通じて資産運用をサポートする業務です。 個人投資家や地元企業への資産運用提案やアドバイスを行います。 月々の目標はあるものの、無理のない範囲で顧客本位の提案が可能◎ 【取扱い商品】 株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など。 【お客様】 紹介や来店を通じた新規顧客対応が4割、既存顧客の資産状況の確認やフォローが中心。 【成長サポート】 顧客に合わせた柔軟な提案を行うため、自分自身も成長できます。また、必要に応じて勉強会を実施。一緒に学びながら、お客様の資産形成をサポートします！ 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　佐藤 恵子 事業内容 第一種金融商品取引業 【取引銀行】 山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行 本社所在地 山形県山形市七日町二丁目1番41号

【業務内容】 ▽入庫後当面は、以下のいずれかの業務を担当 ①県内のJAにおける金融事業（JAバンク）の営業活動支援（ローンや貯金増強に向けた商品企画 等）、経営サポート（各種提案・指導 等） ※企画立案が中心的な業務となり、金融商品の直接的な販売などは行いません ②農業法人・一般企業等への融資 ③金融機関窓口業務、決済関連業務、融資事務等のバックオフィス部門を中心とした業務 ご経験により、山形県内で段階的に展開をしていくJAによる資産形成推進事業に係る各種企画、研修、営業サポートにおける役割発揮等も期待 【キャリアパス】 ■農業法人等への貸付業務、JAバンク事業推進等の業務をジョブローテーション ■将来的には、支店管理職へのキャリアアップも期待 【魅力・やりがい】 ■農林水産業者の協同組織を基盤とする全国金融機関の一員として、業務を通じて山形県の基幹産業である第一次産業の維持・発展に直接・間接的に貢献できる ■勤務地は山形支店のみのため転勤は無く、地域に根ざして仕事に取り組める ■転勤が無いことに加え、様々なライフステージに応じた休暇制度をはじめ様々な制度が整っていることから、ワークライフバランスを維持しながら勤務が可能 【働き方】 ■山形支店は約80名（うち60名以上は転勤無し）の陣容。新人、若手から中堅、シニア層まで幅広い年齢構成となっており、中途採用職員も多数活躍。 ■時差勤務やテレワークを導入するなど、働き方改革にも取組中 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務概要】 ■業務領域は大きく分けて二つです。クライアントからの依頼に基づく「企業信用調査」と、訪問企業に対する「提案営業」です。 ※飛び込みや新規テレアポはありません 【業務詳細】 ■クライアントからの依頼に基づく中小・零細企業の信用調査をお任せします。 「企業信用調査」 ▼≪事前準備≫ 調査依頼の事前準備として対象企業のHP、商業登記や不動産登記など、入手できる外部資料を収集、分析します。 ▼≪経営者への取材≫その後、より具体的な情報を得るため調査先の企業へアポイントを取り、主に経営者と面談。事業内容やビジネスモデル、財務状況など、約80項目の調査事項をヒアリングします。 ▼≪報告書作成≫調査で得た情報をまとめ、クライアントへ提出する報告書を作成します。 「提案営業」 ▼訪問企業への調査の中で、経営への助言や課題解決のための提案をします。 解決方法の提案や、業界動向などの情報提供、信用調査や市場調査、必要に応じてM＆A仲介など、当社独自のサービスを提案することによる新たな顧客の開拓も、調査員の重要な役割です。 【入社後の流れ】 専門知識が求められる仕事なので、まずはキャリア入社者向けの導入研修で基礎知識を学びます。さらに6週間の調査業務基礎研修で、決算書の読み方、財務・法務、業界別市場動向等の知識の身に着けた後デビュー。デビュー後も先輩のフォローが入るのでご安心を！ 【キャリアパス】 ■キャリアに合わせ入社時に「総合職」「地域総合職」「地域限定職」の3つのカテゴリから働き方を選択できます。 ・総合職→全国を舞台にキャリアを積める働き方 ・地域総合職→限定されたエリア内で働く働き方 ・地域限定職→転居を伴う転勤がない働き方 ※どの働き方でも初任地は指定が可能！(入社後のカテゴリ変更も可) 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

お客様の取引開始に関する確認や事務処理、受渡事務、コンプライアンス業務を通じて証券業務を管理・サポートするお仕事です。 ◆お客様との取引開始に関する確認および事務手続き ◆証券取引に係る受渡事務および付随する業務 ◆預託有価証券等の出納・保管 金融業界でのキャリア形成を目指す方に最適な環境です。内部管理のプロフェッショナルを目指し、証券業務の幅広い知識を身につけながら、安定したキャリアを築きませんか？ 〜当社の魅力〜 お客様のライフプランや資産状況に寄り添った顧客本位の提案 株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など、多様な商品を提案可能 ITの進化により多様化する顧客層に対応しつつ、対面相談のニーズにもしっかり応える姿勢 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　佐藤 恵子 事業内容 第一種金融商品取引業 【取引銀行】 山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行 本社所在地 山形県山形市七日町二丁目1番41号

個人投資家や地元企業を対象に、株式や投資信託など幅広い金融商品の提案を通じて資産運用をサポートする業務です。 個人投資家や地元企業への資産運用提案やアドバイスを行います。 月々の目標はあるものの、無理のない範囲で顧客本位の提案が可能◎ 【取扱い商品】 株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など。 【お客様】 紹介や来店を通じた新規顧客対応が4割、既存顧客の資産状況の確認やフォローが中心。 【成長サポート】 顧客に合わせた柔軟な提案を行うため、自分自身も成長できます。また、必要に応じて勉強会を実施。一緒に学びながら、お客様の資産形成をサポートします！ 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　佐藤 恵子 事業内容 第一種金融商品取引業 【取引銀行】 山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行 本社所在地 山形県山形市七日町二丁目1番41号

＼地域の発展に貢献！／◆営業推進職としてお客様と関わり、地域経済の振興に携わります！◆ワークライフバランスも整った環境で金融のプロになる！ ご希望やお住まいを考慮して以下の営業推進職のいずれかに配属します。 ■営業店業務全般 ・渉外係（個人営業・法人営業） ・融資係（窓口・受付） ・その他（後方事務等） ■本部各部署での業務全般　 先輩社員や上司のフォローのもと 少しずつ業務に慣れていきましょう 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 理事長　池野 弘和 事業内容 ■信用金庫業務 預金 融資 為替 代理業務 国債、投資信託、保険商品の販売業務 など 本社所在地 滋賀県長浜市元浜町3番3号

【職務内容】 同社では現在14行の地方銀行と提携し、23の共同店舗を有しています。現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのがSBIマネープラザであり、先駆者であると言えます。 共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【営業スタイルと特徴】 ■地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ■ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ■銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ■1日2～3件のアポイントを対応していくイメージ ■個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す ■収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 【やりがい】 ■個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ■SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ■現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 【キャリアパス】 ■お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 ■またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■比較的歴史が浅く、成長中の企業ですので上が詰まっている事もなく、多くの役職、キャリア機会がある環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）