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山形県 金融営業 完全週休2日制の求人情報・お仕事一覧

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【代理店サポート】在宅勤務あり/未経験者歓迎/初任地指定可能

<営業企画>個人・法人代理店または金融機関代理店に向けた効率的な販売方法の企画・提案、マーケット分析、資料作成など代理店のサポート(間接営業) ・業務計画の策定、管理 ・代理店や募集人の教育、指導、管理 ・販売チャネルの開拓〜開発 ・団体、お客様への対応 ・募集管理業務 ・担当代理店における個人情報管理の強化に関わる施策 ・保険契約事務に関する各種業務 ほか ※希望や適性に応じて個人代理店または銀行等の金融機関代理店を担当します。 プライベートに配慮した柔軟な働き方を実現 全社員を対象に、在宅勤務やシフト勤務、フレックスタイム制度を導入。社内インフラを整備して、ストレスなくリモートワークに取り組める環境を整えてきました。短時間勤務や男性社員の育休取得等、育児支援制度も充実。時間や場所にとらわれない、個々に合わせた柔軟な働き方は、創造性や生産性の向上にも繋がっています。 国際的評価も得る高い信頼性 日本の「がん保険」の先がけとして知られるアフラック。2021年3月期の新契約件数は79万件、保有契約件数は2413万件と、業界の中でも高い水準を誇ります。ソルベンシー・マージン比率は916.7%(2021年3月末)。S&Pの保険財務力格付けでもA+評価を得るなど、安定した事業運営も大きな強みです。 応募方法 本求人は「マイナビエージェント(株式会社マイナビ)」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 代表取締役社長 古出眞敏 事業内容 ◆生命保険業 【代表的商品】 ●がん保険・医療保険ほか ●がん保険・医療保険保有契約件数No.1※令和2年版インシュアランス生命保険統計号より 【事業所】 東京および全国主要都市に93営業部・支社 本社所在地 〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル

【コンサルティング営業】未経験OK/研修充実/全国募集

【テレワーク・在宅勤務併用実施中!】最初の1ヶ月は、Web研修を含めた座学研修!保険の提案を通して、個人や法人のお客さまのニーズにお応えします。 お客さまのニーズに合わせた最適な商品のご提案をお任せします。 個人・法人の縛りや営業エリア、スタイルにも制限はありません。 あなたの個性を活かした方法でご活躍いただけます。 ◎訪問件数やスケジュールもご自身で決められます。 ◎設計書作成などの事務作業もお任せします。 ◆世界有数の生命保険グループ会社ならではの強み 日本で事業を展開する外資系生命保険会社として半世紀近い歴史を持ち、世界有数の生命保険グループ会社「米国メットライフ」に属する当社。個人・法人のお客さまに対し、幅広いリスクに対応できる豊富な商品ラインナップを有しています。 業績に応じて、しっかり収入アップが可能 業績に応じた報酬制度があります。賞与も年4回あり、実力次第で希望する収入を超えることも十分に可能です。 またセミナー営業などを行うことで、より多くのお客さまと出会うことが可能となります。多彩な営業スタイルから、あなたに合う方法でご活躍ください! 応募方法 ■□■最後までご覧いただき、ありがとうございます■□■ ・『いきなり応募には踏み切れない…』 ・『もう少し仕事内容を知りたい…』 そのような方は、ぜひ【個別面談】にご参加ください。 できるだけ多くの方とお会いしたいと考えております。 『とりあえず話を聞いてみたい』というお気持ちでも大丈夫です。 \マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください/ 会社情報 代表者 取締役 代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン 事業内容 ●個人や法人に向けた各種生命保険商品のご案内 メットライフ生命は外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています(2025年5月現在)。 本社所在地 〒102-8525   東京都千代田区紀尾井町1番3号  東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー

【支店総合職(JAバンクのサポート・企画等)】※東北限定

【転居を伴う転勤なし】金融・非金融業務を通じた農業者等の成長サポートや、JAの営業活動のサポート、JA職員向け研修企画等、幅広くご担当頂きます。 JAバンクが提供する金融商品の企画・推進等に加え、農業水産業者への融資・出資、一般企業と農林水産業者とのビジネスマッチング等、幅広い業務を担うのが支店総合職です。食品加工や外食などの企業を誘致した商談会の企画、第6次産業化や輸出の推進など、一人ひとりが大きな裁量をもって農林水産業の担い手を支援します。 ●JAの信用事業サポート ・JA信用事業(預金・貸出を行う銀行業務)における各種商品(貯金・年金・カード・ローンなど)の企画 ・JAが年金口座や住宅ローンを獲得するための営業活動サポート ・JAへの経営管理面のアドバイス ●JAのインフラ運営サポート JAの信用事業に使用される「JASTEMシステム」の運営サポート ●JA職員向け研修企画・運営 JAにおける信用事業推進や農業融資などを行う人材の育成や、コンプライアンス周知のための研修会の設営や研修内容の企画など。 ●JAにおける窓口業務取りまとめ 国庫金納付における日銀との橋渡し役など、県内JAバンクの取りまとめ機関としてJAの各種窓口事務の取りまとめ。 応募方法 本求人は「マイナビエージェント(株式会社マイナビ)」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 代表理事理事長 奥 和登 事業内容 農林中央金庫は、大正12年に農林水産業者の協同組織を基盤とする全国金融機関として、金融面から日本の第一次産業の発展に貢献することを使命として設立されました。 以来、JA、JF、JForestなどからの出資や、JAバンク、JFマリンバンクの安定的な資金調達基盤を背景に、国内外で効率的な資金運用を行い、その収益を還元することで農林水産業の発展に寄与しています。 設立から100周年を迎えた今も、引き続き農林水産業の発展に尽力するという使命を果たすべく、以下のような幅広い業務に取り組んでいます。 【主な業務】 ・融資業務(企業融資・第一次産業融資など) ・リテール推進業務(JAバンクの企画・推進、コンサルティング指導、デジタルマーケティングなど) ・投資業務(債券株式、クレジット・オルタナティブ、プロジェクトファイナンス、資金為替など) ・システム企画・事務企画業務 ・経営管理、サステナブル、審査、リスク管理、リーガル 本社所在地 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー

経験を活かす【総合職】営業業務または専門業務◆完全週休2日制

法人・個人営業/事業継承・M&A/プライベートバンキング/ストラクチャードファイナンス/市場部門のいずれかで営業・コンサルティング業務を担当 ■金融の枠を超え、山形の未来を創る。 希望や適性、経験に合わせ、以下いずれかの営業・コンサルティング業務(専門分野含む)を担当していただきます。 <担当領域> □法人・個人営業 □事業継承・M&A □プライベートバンキング □ストラクチャードファイナンス □市場部門 ★本店、各営業店、本部のいずれか 応募方法 ■マイナビ転職の「応募フォーム」よりエントリーして下さい。 ※面接日・入行日は相談に応じます。 ※お問い合わせは、マイナビ転職の「質問フォーム」をご利用下さい。 ※応募の秘密は厳守いたします。 ≪応募書類の取り扱いに関して≫ ご応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用し、 当社の個人情報保護方針に基づき、適切な利用、管理、保護に努めます。 他の目的で第三者へ譲渡・開示することはありません。 会社情報 代表者 取締役頭取/佐藤英司 事業内容 普通銀行業務(預金業務・融資業務・国内為替業務・外国為替業務・代理受託業務・証券業務ほか)  ■自己資本比率:(バーゼルIII国内基準)単体 10.25%、連結 10.73% ■格付:A+(株式会社 日本格付研究所) 本社所在地 ■本店 山形県山形市七日町三丁目1番2号(建替工事に伴い、山形市旅篭町二丁目2番31号にて仮移転営業中)

<未経験OK!>滋賀・湖北をもっと元気にしたい!【営業推進職】

\地域の発展に貢献!/◆営業推進職としてお客様と関わり、地域経済の振興に携わります!◆ワークライフバランスも整った環境で金融のプロになる! 希望や住居を考慮し営業推進職のいずれかに配属します。 ■営業店業務全般 ・渉外係(個人・法人営業) ・融資係(窓口・受付) ・その他(後方事務等) ■本部各部署での業務全般 先輩や上司のフォローのもと 徐々に業務に慣れていきましょう 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務全般 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 理事長 池野 弘和 事業内容 ■信用金庫業務 預金 融資 為替 代理業務 国債、投資信託、保険商品の販売業務 など 本社所在地 滋賀県長浜市元浜町3番3号
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完全週休2日制」の条件を外すと、このような求人があります

山形県 金融営業の求人情報・お仕事一覧

営業総合職|【山形県】

【求める人材】 営業所長候補(営業総合職)は保険の専門知識以上に人間力や成長意欲の高い方を求めています。 お客さまアドバイザー(女性)の平均年齢は他生保より約10歳若いため営業所長も若い力を必要としております。 【具体的な業務内容】 営業所長昇格後は全国461の各営業所で、マネジメント全般を担当。数十名のお客さまアドバイザーのリーダーとして、業務をサポートしたり働きやすい環境を整えたり、チームづくりに取り組みます。 <入社後、3年間(研修期間)のステップは?> ▼基礎研修(通算3ヵ月) 机上研修やロールプレイングを含めた研修で生保知識やセールスマナーを習得。 その後2ヵ月間は「募集(営業)研修」として、担当エリアで実際の営業活動を行います。 ▼現地研修(通算6ヵ月) 配属先の支社・営業所で営業活動やお客さま対応に携わります。 ▼事務研修(2ヵ月) 事務処理、労務管理、コスト管理等、事務業務を習得。 ▼採用研修(1ヵ月) 拠点の要となるお客さまアドバイザーの新規採用スキルを学びます。 ▼所長補佐 営業所長の下で総合的な拠点運営のノウハウを学び、所長昇格を目指します。 【将来のキャリアパス】 20~30代前半で営業所長へ昇格します。 昇格後はマネジメント力を高めながら、より規模の大きな営業所の所長職や営業次長(支社長)のポストを目指せます。さらに営業部長(営業部統括)や本社管理部門等へキャリアアップする道も。営業所長職はゴールではなく、さらに可能性を広げられるポジションです。 【一日の業務の流れ】 09:30 朝礼(情報・成功事例の共有) 10:00 新人のお客さまアドバイザーに向けた営業研修 11:00 生保募集活動への同行 14:00 お客さまアドバイザーの採用面接 16:00 活動報告を受けて帰社管理、データ整理 事業内容・業種 保険会社(生命保険・損害保険)

金融機関事務およびJAの事業推進・経営に関するサポート等|【山形県】

【業務内容】 ▽入庫後当面は、以下のいずれかの業務を担当 ①県内のJAにおける金融事業(JAバンク)の営業活動支援(ローンや貯金増強に向けた商品企画 等)、経営サポート(各種提案・指導 等) ※企画立案が中心的な業務となり、金融商品の直接的な販売などは行いません ②農業法人・一般企業等への融資 ③金融機関窓口業務、決済関連業務、融資事務等のバックオフィス部門を中心とした業務 ご経験により、山形県内で段階的に展開をしていくJAによる資産形成推進事業に係る各種企画、研修、営業サポートにおける役割発揮等も期待 【キャリアパス】 ■農業法人等への貸付業務、JAバンク事業推進等の業務をジョブローテーション ■将来的には、支店管理職へのキャリアアップも期待 【魅力・やりがい】 ■農林水産業者の協同組織を基盤とする全国金融機関の一員として、業務を通じて山形県の基幹産業である第一次産業の維持・発展に直接・間接的に貢献できる ■勤務地は山形支店のみのため転勤は無く、地域に根ざして仕事に取り組める ■転勤が無いことに加え、様々なライフステージに応じた休暇制度をはじめ様々な制度が整っていることから、ワークライフバランスを維持しながら勤務が可能 【働き方】 ■山形支店は約80名(うち60名以上は転勤無し)の陣容。新人、若手から中堅、シニア層まで幅広い年齢構成となっており、中途採用職員も多数活躍。 ■時差勤務やテレワークを導入するなど、働き方改革にも取組中 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

リスクケアコンサルタント|★未経験歓迎★〈年休130日/東京海上グループ〉【山形県/米沢市】

【業務内容】 ご契約いただいている既存のお客様の対応を中心に担当していただきます。 ご契約の更新・見直しに伴う提案がメイン業務です。既存のお客様からご紹介をいただいた場合、新規のお客様へ契約のご説明を行います。 ★飛び込み営業なし! 既存のお客様からのご紹介時に新規対応が発生するケースが多いです。 ★個人ノルマなし! 支社の目標を設け、チームとして営業活動を進めています。 ★ステップアップできる◎ まずは個人でご契約のお客様を対応いただき、スキルに応じて徐々に法人のお客様も担当いただきます。法人のお客様では、部長や社長様などの決裁者との商談になるため、スキルアップに繋がります。 ◎営業職の1日の働き方… 〈09:00〉朝礼 〈09:30~11:00〉法人のお客様へ自家用車で訪問/プレゼン、商談後はタブレットで内容を記録 〈11:30〉帰社後、事務作業をしランチやお昼休憩 〈13:30〉個人のお客様のご自宅にアポイント通り訪問し、保険の更新の提案 〈15:00〉車両事故の連絡が入り、現場に訪問し、保険対応 〈16:00〉帰社後、営業会議など 〈17:00〉退社 【研修制度について】 入社後は導入研修もご用意しています。SPと呼ばれる担当の先輩社員がつきご支援しますので、業界未経験でも安心して取り組んでいただけます。 キャリアデザインやステージアップにつながる研修が充実しています。 事業内容・業種 保険会社(生命保険・損害保険)

リスクケアコンサルタント|★未経験歓迎★〈年休130日/東京海上グループ〉【山形県/鶴岡市】

【業務内容】 ご契約いただいている既存のお客様の対応を中心に担当していただきます。 ご契約の更新・見直しに伴う提案がメイン業務です。既存のお客様からご紹介をいただいた場合、新規のお客様へ契約のご説明を行います。 ★飛び込み営業なし! 既存のお客様からのご紹介時に新規対応が発生するケースが多いです。 ★個人ノルマなし! 支社の目標を設け、チームとして営業活動を進めています。 ★ステップアップできる◎ まずは個人でご契約のお客様を対応いただき、スキルに応じて徐々に法人のお客様も担当いただきます。法人のお客様では、部長や社長様などの決裁者との商談になるため、スキルアップに繋がります。 ◎営業職の1日の働き方… 〈09:00〉朝礼 〈09:30~11:00〉法人のお客様へ自家用車で訪問/プレゼン、商談後はタブレットで内容を記録 〈11:30〉帰社後、事務作業をしランチやお昼休憩 〈13:30〉個人のお客様のご自宅にアポイント通り訪問し、保険の更新の提案 〈15:00〉車両事故の連絡が入り、現場に訪問し、保険対応 〈16:00〉帰社後、営業会議など 〈17:00〉退社 【研修制度について】 入社後は導入研修もご用意しています。SPと呼ばれる担当の先輩社員がつきご支援しますので、業界未経験でも安心して取り組んでいただけます。 キャリアデザインやステージアップにつながる研修が充実しています。 事業内容・業種 保険会社(生命保険・損害保険)

《初任地:山形》【代理店サポート】22卒歓迎!充実の福利厚生(住宅手当、転勤手当等)!

【業務内容】 ▽代理店営業は、系列企業を持つ代理店を担当する法人代理店営業と、系列企業を持たない個人代理店を中心にエリア戦略を実行する個人代理店営業、金融機関等を担当する金融機関代理店営業に分けられます。いずれも、代理店を様々な側面からサポートしていきます。仕事内容は、マーケットの分析や、より効率的・効果的な販売方法の企画、資料の制作など多岐にわたります。 【具体的には】 ■業務計画等の策定、管理 ■代理店の教育、指導、管理 ■販売チャネルの開拓、開発 ■団体、お客様への対応 ■募集管理業務 ■担当代理店における個人情報管理の強化に関する対策の実施 ■保険契約事務に関する各種業務 事業内容・業種 保険会社(生命保険・損害保険)

銀証連携によるお客様本位の証券営業(共同店舗)|【山形県】

【職務内容】 ■同社では現在14行の地方銀行と提携し、23の共同店舗を有しています。現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのがSBIマネープラザであり、先駆者であると言えます。 ■共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【営業スタイルと特徴】 ■地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ■ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ■銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ■1日2~3件のアポイントを対応していくイメージ ■個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す ■収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 【やりがい】 ■個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ■SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ■現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 【キャリアパス】 ■お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 ■またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■比較的歴史が浅く、成長中の企業ですので上が詰まっている事もなく、多くの役職、キャリア機会がある環境です。 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

(山形支店) 信用調査・企業コンサルティング【初任地選択可】【転勤有無選択可】【未経験者歓迎】

【業務概要】 ■業務領域は大きく分けて二つです。クライアントからの依頼に基づく「企業信用調査」と、訪問企業に対する「提案営業」です。 ※飛び込みや新規テレアポはありません 【業務詳細】 ■クライアントからの依頼に基づく中小・零細企業の信用調査をお任せします。 「企業信用調査」 ▼≪事前準備≫ 調査依頼の事前準備として対象企業のHP、商業登記や不動産登記など、入手できる外部資料を収集、分析します。 ▼≪経営者への取材≫その後、より具体的な情報を得るため調査先の企業へアポイントを取り、主に経営者と面談。事業内容やビジネスモデル、財務状況など、約80項目の調査事項をヒアリングします。 ▼≪報告書作成≫調査で得た情報をまとめ、クライアントへ提出する報告書を作成します。 「提案営業」 ▼訪問企業への調査の中で、経営への助言や課題解決のための提案をします。 解決方法の提案や、業界動向などの情報提供、信用調査や市場調査、必要に応じてM&A仲介など、当社独自のサービスを提案することによる新たな顧客の開拓も、調査員の重要な役割です。 【入社後の流れ】 専門知識が求められる仕事なので、まずはキャリア入社者向けの導入研修で基礎知識を学びます。さらに6週間の調査業務基礎研修で、決算書の読み方、財務・法務、業界別市場動向等の知識の身に着けた後デビュー。デビュー後も先輩のフォローが入るのでご安心を! 【キャリアパス】 ■キャリアに合わせ入社時に「総合職」「地域総合職」「地域限定職」の3つのカテゴリから働き方を選択できます。 ・総合職→全国を舞台にキャリアを積める働き方 ・地域総合職→限定されたエリア内で働く働き方 ・地域限定職→転居を伴う転勤がない働き方 ※どの働き方でも初任地は指定が可能!(入社後のカテゴリ変更も可) 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

リスクケアコンサルタント|★未経験歓迎★〈年休130日/東京海上グループ〉【山形県/鶴岡市】

【業務内容】 ご契約いただいている既存のお客様の対応を中心に担当していただきます。 ご契約の更新・見直しに伴う提案がメイン業務です。既存のお客様からご紹介をいただいた場合、新規のお客様へ契約のご説明を行います。 ★飛び込み営業なし! 既存のお客様からのご紹介時に新規対応が発生するケースが多いです。 ★個人ノルマなし! 支社の目標を設け、チームとして営業活動を進めています。 ★ステップアップできる◎ まずは個人でご契約のお客様を対応いただき、スキルに応じて徐々に法人のお客様も担当いただきます。法人のお客様では、部長や社長様などの決裁者との商談になるため、スキルアップに繋がります。 ◎営業職の1日の働き方… 〈09:00〉朝礼 〈09:30~11:00〉法人のお客様へ自家用車で訪問/プレゼン、商談後はタブレットで内容を記録 〈11:30〉帰社後、事務作業をしランチやお昼休憩 〈13:30〉個人のお客様のご自宅にアポイント通り訪問し、保険の更新の提案 〈15:00〉車両事故の連絡が入り、現場に訪問し、保険対応 〈16:00〉帰社後、営業会議など 〈17:00〉退社 【研修制度について】 入社後は導入研修もご用意しています。SPと呼ばれる担当の先輩社員がつきご支援しますので、業界未経験でも安心して取り組んでいただけます。 キャリアデザインやステージアップにつながる研修が充実しています。 事業内容・業種 保険会社(生命保険・損害保険)

銀証連携によるお客様本位の証券営業(共同店舗)|【福岡県】

【職務内容】 ■同社では現在14行の地方銀行と提携し、23の共同店舗を有しています。現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのがSBIマネープラザであり、先駆者であると言えます。 ■共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【営業スタイルと特徴】 ■地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ■ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ■銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ■1日2~3件のアポイントを対応していくイメージ ■個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す ■収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 【やりがい】 ■個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ■SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ■現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 【キャリアパス】 ■お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 ■またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■比較的歴史が浅く、成長中の企業ですので上が詰まっている事もなく、多くの役職、キャリア機会がある環境です。 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

銀証連携によるお客様本位の証券営業(共同店舗)|【島根県】

【職務内容】 ■同社では現在14行の地方銀行と提携し、23の共同店舗を有しています。現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのがSBIマネープラザであり、先駆者であると言えます。 ■共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【営業スタイルと特徴】 ■地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ■ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ■銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ■1日2~3件のアポイントを対応していくイメージ ■個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す ■収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 【やりがい】 ■個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ■SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ■現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 【キャリアパス】 ■お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 ■またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■比較的歴史が浅く、成長中の企業ですので上が詰まっている事もなく、多くの役職、キャリア機会がある環境です。 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)
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