正社員
大阪【プライベートファイナンシャル・アドバイザー】
- 給与
- 給与 月給37.5万円〜45万円 ※固定残業代、81,600円〜92,400円(35時間分)を含む。超過分は別途支給。 ※前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定 ※試用期間3か月(待遇同一) 年収例:6,300,000円/入社5年目・33歳
- 勤務地
- 大阪府
富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。
プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。
【詳細】
■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務
■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務
■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務
応募方法
本求人は「マイナビエージェント(株式会社マイナビ)」による人材紹介案件です。
マイナビ転職の応募フォームでのみ受付けます。
応募後は同エージェントからの連絡となります。
下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。
https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html
https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html
会社情報
代表者
代表取締役社長 中桐 啓貴
事業内容
■資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル・プランニング業)
■金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第235号
■金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第2934号
■銀行代理業者 関東財務局長(銀代)第379号
■生命保険代理店
■相続コンサルティング業務
【当社のプライベートFPサービス】
「プライベートFPサービス」は、担当のファイナンシャルプランナーがお客様のゴールへの伴走者となりながら、ライププランを実現するための資産運用設計および実行をサポートさせていただくサービスです。
本社所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階