投資銀行業務（インベストバンキング） 交通費支給の求人情報・お仕事一覧

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【業務内容】 阪急阪神ホールディングスグループのみならずグループ関連事業以外にも幅広い分野で事業を展開する当社にて、今後のさらなる成長を実現していくために必須となるM&A・CVCに係る業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 ■全社経営計画実現に向けたM&A・CVCに関する戦略立案、検討 ■M&AディールマネジメントならびにM&A後の統合推進 ■資本業務提携や出資に関わる関連業務 ■金融機関、外部アドバイザーとの各種検討等 よりよい社会・未来の創造に向け、M＆Aを含め投資活動を行います。M&A・CVCに関する戦略の立案・検討・実行において主体性とスピード感をもって取り組んで頂ける方を求めております。 【配属先情報】 イノベーション＆アライアンス推進本部　アライアンス戦略部 【当事業部について】 アライアンス戦略部は、現在３名体制（兼務者含む）で業務にあたっており、市場やお客様の関心の高い分野を自らリサーチし、先進技術をもつパートナーとのアライアンス開拓や戦略的パートナーシップ構築など幅広い業務に取り組んで頂きます。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

【業務内容】 ■シンジケートローン、プロジェクトファイナンスのエージェント業務 事業内容・業種 銀行

投資銀行本部　コーポレートファイナンス部にて以下業務をご担当頂きます。 【業務内容】 コーポレートファイナンス業務 ＜TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）への上場支援業務＞ 　■ビジネスモデルの把握 　■コーポレートガバナンス体制の確認、指導 　■内部管理体制の確認、指導 　■法務、財務のデューデリジェンス対応 　■監査法人対応 　■開示資料作成指導　等 ＜適時開示支援業務＞ 　■適時開示原稿作成指導　等 ＜上場維持審査業務＞ 　■上場維持審査　等 【組織】 12名（男性9名、女性3名） 事業内容・業種 証券会社・FX

【仕事内容】 ＜ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務＞ 多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼ　キューション、管理までの業務全般を担っていただきます ＜主な業務領域＞ ■不動産ファイナンス ■再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス ■船舶、航空機ファイナンス ■LBO等エクイティファイナンス 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ①M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当（財務開発室） ②M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当（財務開発室） ③M&Aオリジネーション担当（M&A戦略室） の3業務を募集します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。 ③は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ①フィナンシャルソリューション本部での企画営業ポジション お客様のニーズに合わせたファイナンススキームの企画・開発をお願いいたします。 同社では債権を担保とする融資やファクタリング、ストラクチャードファイナンス等を中心に提供しておりますが、既存のサービスやスキームに捉われない全く新しい座組を組成することも可能です。 実際に担当していただく業務のイメージは以下の通りです。 ■お客様のビジネスの理解とニーズに合わせたファイナンススキームの企画・構築 ■財務分析・条件交渉 ■契約書類の作成・締結・管理 ■既存のお客様の状況確認、相談対応 ②アセットファイナンス本部での営業ポジション 資金調達でお悩みの企業に対し、お客様のビジネスを理解し財務分析を行ったうえで、ファイナンスサービスの提案をしていただきます。 債権を担保とする融資やファクタリング、ストラクチャードファイナンス等を中心に提供しておりますが、お客様のニーズに合わせて全く新しいスキームを開発することも可能です。 実際に担当していただく業務のイメージは以下の通りです。 ■既存のお客様の状況確認、相談対応 ■お客様のビジネスの理解と財務分析、担保評価、条件交渉 ■必要書類を揃えて審査部へ審査依頼 ■契約書類の作成・締結・管理 ■担保実行 ③不動産ファイナンス本部での営業ポジション 資金調達でお悩みの不動産会社様に対し、不動産担保融資による資金提供を行います。 同社の不動産担保融資は資金使途の制限が無く、金融機関からの資金調達が難しい案件も柔軟に対応しております。 例えば、単純転売や借地、築古物件で担保評価が出ないケースなど。 実際に担当していただく業務のイメージは以下の通りです。 ■新規開拓 ■既存のお客様の状況確認、相談対応 ■新規案件の財務分析、担保評価、条件交渉 ■必要書類を揃えて審査部へ審査依頼 ■契約書類の作成・締結・管理 【働き方】 残業は月20～30時間以内程度です。ハイブリッドワークを導入しており、業務内容や状況に応じて効率の良い働き方を選択いただけます。転勤はございません。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 取引先企業、新規先企業向けに企業買収、合併、事業再生、業務提携等のアドバイザリー業務を中心に担当していただきます。 企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが、昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。 SMTBのM&Aは、同社の大企業を中心とした法人取引先の大型案件に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。 【業務の特徴】 ■ワンストップでソーシング～エグゼキューションまで担うことが出来ます。 単なる営業店の法人営業サポートしてアドバイザリー業務を展開しているのではなく、独立した部門として、信銀両機能により総合的なソリューションを提供できます。例えば企業／事業部門買収・売却における年金制度の統合や、買収時のファイナンススキーム、保有不動産の切り離し・証券化等、他部門と連携しワンストップで提案できます。 ■顧客目線で提案が出来ます。 大手メガバンクもしくはメガバンクグループの場合、クライアントが同時に主力行であるケースが多いですがが、信託ということでメインでないケースが多いため、債権保持のための利害の相反が少なく、客観的にベストなソリューションを提供することができます。 事業内容・業種 銀行

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。 社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。 【具体的な仕事内容】 1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務 　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合 　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合 　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理 　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理 　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務 　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理 　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務 　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■国内支店における大企業及び中堅企業対する資本・財務戦略提案による顧客課題把握、潜在的ニーズの収集、ファイナンス案件のソーシング活動 ■ニーズに沿ったオーダーメイド型の投資銀行商品の推進（シンジケートローン・バイラテラルローン等） ■証券、リースなどMUFGグループ各社との協働や、外部環境、業界動向を踏まえた各種情報提供、ビジネスマッチングなど、MUFGベースでのソリューション提供 【業務の進め方・働き方】 ■営業拠点、社内関連部署、グループ会社と協力し、顧客への提案から成約に至るまでフォローアップを実施 ■主な働き方は、本部への出社、営業拠点や顧客への訪問 ■ペーパーレス化や業務システムへのリモートアクセスを推進し、在宅勤務や外出先での業務実施も可能な環境を提供 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 同社取引先に対するM&Aにかかる全般業務をご担当していただきます。 【業務の特徴】 企業では、M&Aを活用した事業の集中と選択を行うことが昨今ごく当たり前のように行われ、さらに団塊の世代の事業オーナーの事業承継を検討する機会が増加する中、ますますM&Aのニーズは広がっています。同社の大企業を中心とした法人の取引先に加え、富裕層などの個人の取引先の情報をもとに、案件ソーシングから、案件成就のためにマッチング、バリュエーション、デューデリジェンスサポートなどエグゼキューションまで少人数にて一貫した対応を行っていただきます。 【入社後のキャリアイメージ】 東京本社にて、ソーシングチームもしくは国内外の案件チームに配属、ソーシングからエグゼキューションまで担当いただきます。M&A業務の経験の積み上げ、社内外のネットワーク構築を行っていただいた後、ご本人の希望や適性を考慮の上、国内RM部署や他プロダクト部署等のローテーションをさせていただきます。 【社風】 従業員数が売上高の割に少ないため、他の部署や事業部との繋がりが多く、裁量権も持ちやすい環境です。また、経営層とも距離が近いため、より上流の業務に関わりやすいのも魅力です。 事業内容・業種 銀行