ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー|【東京/愛知/大阪】
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 勤務地
- 東京都千代田区
【職務内容】
■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務
【具体的には】
■支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
■そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。
【対象顧客】
<ウェルスアドバイザー>
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
<シニアウェルスアドバイザー>
保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務
【魅力】
■MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
■長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
■中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
■シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
■現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮
【キャリアパス】
■入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
■将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
A)富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(プロ認定制度等による処遇向上も有り)
B)チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
【組織】
■ウェルスマネジメントコンサルティング部(東日本・中部・西日本)
在籍営業員数は約210名(うちシニアウェルスアドバイザーは約70名)
事業内容・業種
銀行
第二新卒可複数名募集社員数500名以上年間休日120日以上オンライン面接/WEB面接(実績あり)第二新卒歓迎リモート面接OK