ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー|【東京/愛知/大阪】
- 正社員
- 経営・戦略コンサルタント、金融・保険営業(個人営業)、金融・保険営業(法人営業)
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 08:40~17:10
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- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
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仕事内容
【職務内容】 ■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務 【具体的には】 ■支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 ■そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【対象顧客】 <ウェルスアドバイザー> 保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま <シニアウェルスアドバイザー> 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 【魅力】 ■MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ■長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ■中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ■シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ■現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ■入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ■将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A)富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(プロ認定制度等による処遇向上も有り) B)チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 ■ウェルスマネジメントコンサルティング部(東日本・中部・西日本) 在籍営業員数は約210名(うちシニアウェルスアドバイザーは約70名) 事業内容・業種 銀行
応募資格
大学院卒、大卒 【必須経験・スキル】 ■金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 ■また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【歓迎経験・スキル】 ■各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ■CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ■業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)
給与
※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
勤務時間
08:40~17:10
待遇・福利厚生
住宅手当,残業手当,通勤手当 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険 企業年金,厚生年金基金,社員持株会制度,財形貯蓄,資格取得(自己啓発)奨励金制度,資金貸付制度,退職金
会社概要
- 会社名
勤務地・交通
住所
東京都千代田区
住所備考
東京都 千代田区
提供元 :
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- 勤務地
- 神奈川県小田原市