ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー|【東京/愛知/大阪】
- 給与
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 勤務地
- 東京都千代田区
【職務内容】
■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務
【具体的には】
■支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
■そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。
【対象顧客】
<ウェルスアドバイザー>
■保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
<シニアウェルスアドバイザー>
■保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま
【提供するサービス】
■資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務
事業内容・業種
銀行