【承継アドバイザリー部】大口地権者向け資産承継推進担当
- 正社員
- 会計事務所・税理士法人、金融・保険営業(法人営業)
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 08:40~17:10
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仕事内容
【職務内容】 ■東京・大阪を中心に、賃貸住宅・貸宅地・農地などの土地を複数所有するお客さまに、支店担当者と同行して相続・所得・不動産・自社株などの資産承継の切り口からソリューション提案を行う。 ■ソリューションの提案から対策実行までに時間がかかるため、上記お客さまに対して、支店担当者と同行して、リレーションの構築・維持を行う。 【特徴】 ■大口地権者向け取引推進について ・各支店が存在する地域には、地元の名士となる大口地権者が存在。相続発生時には多額の相続税や複雑な相続手続きが発生するために、遺言や土地活用・色分けなどの、事前の準備や対策が必須。課題解決において、銀行のビジネスと親和性は大きい。これから相続が多く発生する時代でもあり、大口地権者向けビジネスの拡大余地は大きい。 ・貸金・税務・不動産の側面から事業承継・資産承継のコンサルティングをSMBCグループの組織力を活用しながら実施。 ・大口地権者ならではの保守的なお客さまに対しては、中長期的な目線を持ち、支店担当者と協働して、リレーションの構築・維持を行う。 【キャリアパス】 ■基本的には専門人材として当部にて長く働きエキスパートを目指す。 ■SMFGグループにある事業承継に関連する部署(日興証券、SMBC信託など)への異動の可能性はあり。 ■キャリア開発の上で銀行グループジョブローテーションの可能性もあり。 【組織】 ホールセール部門とリテール部門に跨る本部組織 ■承継G:50名(東京、大阪、名古屋、福岡) ・業務分掌は法人承継と大口地権者に別れ、それぞれ拠点別で担当者をつけている。 ・その他資産税に強い税理士事務所から出向者を受けており、部内で各種専門家と気軽に相談が出来る体制になっている。 事業内容・業種 銀行
応募資格
学歴不問 【必須経験・スキル】 ■相続・資産承継の基本的知識・経験 ■FP2級程度の資産承継に関する知識・経験 ▽以下いずれかの経験を有すること ■銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 (コンサルティング業務、法人取引、与信取引) ■税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験 ■証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ■銀行等での大口の地主向けのコンサルティング経験 ■メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験 【歓迎経験・スキル】 ■銀行業務に関する知見 ■個人融資に関する知見(特に事業性ローン関する実務経験) ■宅建 ■シニアプライベートバンカー資格 ■事業性貸金(アパートローン)の知見 ■公認不動産コンサルティングマスター
給与
※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
勤務時間
08:40~17:10
待遇・福利厚生
残業手当,通勤手当 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険 育児休暇制度
会社概要
- 会社名
勤務地・交通
住所
東京都千代田区
住所備考
東京都 千代田区
提供元 :
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