CBSフィナンシャルサービス株式会社 資格取得支援の求人情報・お仕事一覧

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【研修・勉強会あり】ファイナンシャルアドバイザーとして、お金に関する悩みを持つお客様に金融商品を通じた課題解決提案を行います。 ▼現状分析／ニーズヒアリング ライフプランニングを実施し、お客様が考える人生プランと現状の乖離（課題）を明確にします。 ▼解決策の提案 ライププランを実現するために必要となる手段（投資信託、生命保険、損害保険）の提案を行います。 ▼アフターフォロー 良き伴走者として、お客様をフォローし続けます。 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　市川 亮 事業内容 FP（ファイナンシャルプランニング）業務 セミナーの企画・開催・運営資産管理・資産運用に関するコンサルティングサービス 住宅ローン取次業務 生命保険募集の業務 損害保険代理業 金融商品仲介業 本社所在地 長野県長野市大字栗田1991 グレースクレスト1F

「お金の勉強」に興味を持ち、初回無料体験会のご予約をいただいたお客様に対して、カウンセリングを行います。 （1）ヒアリング… 同社のサービスに興味を抱き、体験会にお申し込みいただいたお客様との1対1の面談を行います。 なぜ体験会にご参加いただいたのか、お金の勉強が必要だと感じた理由などについてヒアリングを行います。 同時に、現在の資産状況やお金に関する学びの経験についてもお伺いします。 （2）金融知識の提供… 新NISAやiDeCoの制度、投資信託などに関する情報をご説明し、お金の勉強を通じてどれほど変化が生まれるかをお伝えしていきます。 （3）サービス説明&クロージング… 同社が提供するサービスの詳細をご説明し、モデルプランなどを共有することで、受講のイメージをお伝えいただきます。 その上で、ご興味をお持ちいただいたお客様に対し、その場で入会案内のクロージングを行います。 （4）入会申込… サービス内容にご納得いただけた場合、その場で入会手続きを進めます。 ▽この業務の魅力 お金に関する漠然とした不安を抱えたお客様に対し、金融教育の必要性を"最前線"で伝えられ、本気でお金に悩んでいる人に手を差し伸べられるお仕事です。 お金は人生と深く結びついているため、お客様の人生を変えるきっかけを提供できるやりがいのあるお仕事です。 ▽カウンセラーの研修について ①OJT研修期間（約2ヶ月間） まずはcounseling事業部内の各グループに配属され、主に以下に取り組みます。 サービス理解と無料体験会の基礎習得：カウンセラー業務である無料体験会の習得と実践 約1〜2ヶ月間のOJT期間を通して、無料体験会の実践経験を積み、カウンセラーとしての独り立ちを目指していきます。 ②本配属 育成期間を終えると、本格的なカウンセラー業務に取り組みます。

同社が運営するお金のトレーニングサービス「ABCash」は「3ヶ月でお金に強くなる」をコンセプトにしています。 専属コンサルタントが1人1人のニーズに応じてトレーニングメニューを提案し、 家計管理から資産形成までマンツーマンでサポートをします。 知識の習得だけでなく実践（行動変容）までコミットし、 行動を変えることで人生を変えることができるのはマンツーマンならではの強みです。 また、お金の勉強に終わりはなく、ライフイベントの変化や制度・税制の変化の度に現状の見直しを行い、 情報をインプットする習慣形成が必要となります。 習慣形成のためにプランを卒業される生徒さんに、卒業生向けプランを提案し、お金の勉強の習慣形成をサポートしていくことで、生徒さんの人生に寄り添うことのできる仕事がファイナンシャルコンサルタントです。 ※私たちは中立な立場のため、保険や投資用マンション、投資信託などの金融商品の販売や斡旋は行なっていません。 業務内容 ▼ ファイナンシャルコンサルタントの業務 ご入会いただいた生徒さんの専属コンサルタントとして、 週1回のマンツーマントレーニングと毎日のオンラインチャットサポートを行います。 1人1人の課題に応じて適切なカリキュラムを提供し、お金の不安に寄り添い、伴走する役割を担います。 ▽この業務の魅力 生徒さんの目標実現に向けて真摯に伴走するからこそ、直接の感謝の言葉を受け取る機会が多く、 人の役に立っている実感が得られるお仕事です。 ▽コンサルタントの研修について ・OJT期間（約3ヶ月間） コンサルティング事業部内の各グループに配属され、約3ヶ月間のOJT期間を通して、 トレーニングの習得と実践に取り組み、コンサルタントとしての独り立ちを目指していきます。

お電話によるお客様のライフプランに合わせた保険商品のコンサルティング業務を行います。 【具体的に】 全て46社のお取り扱い商品を提案するのではなく、その中の一つの企業を担当し、コンサルティング提案を行います。 ●電話にてニーズをお伺いし、提案 ●お客様にあった保険の内容説明 ●提案した保険の加入条件説明 ※お客様の意向に合わない、無理な勧誘をすることは社内ルールにて禁止されています。 【同社の強み】 全てのお客様に安心してサービスを利用いただき、一生涯のパートナーとしてお付き合いいただけるよう、以下の5点に力を入れて日々の販売活動をおこなっています。 ●通話内容のモニタリング ●申込内容の確認 ●契約内容の確認活動 ●お客様への感謝の手紙 ●厳格なコンプライアンス態勢の構築・維持 ＜入社後は＞ 保険商品の知識やビジネスマナーから学べる研修（1～2週間）からスタートし、必要な知識やスキルを学べます。 導入研修後は実務研修やOJT、定期研修を受講しながら業務に慣れていただきます。 保険を案内するための資格を取得するまでは、資格がなくてもご案内可能な電気やガス、見守りサービスなどの提案を行い、まずはコールセンター業務に慣れていただきます。 ＜チームで業務を行います＞ 8名前後のチームで働いています。 難しい質問をされた時には代わりに先輩が対応します。 さらに社員同士でアドバイスをし合えるため、心強いでしょう。 プライベートでも仲も良いため、横のつながりも生まれます。 ＜スキルアップにより、お客様から喜ばれる機会も増える＞ 教育制度が充実しており、保険の専門知識習得や市場価値の高いFP（ファイナンシャルプランナー）の資格取得も応援しています。 入社時は「保険って何だ…」というレベルだった社員も、今や一人前に活躍しています。 資格をとれば専門性が高まり、お客様への提案の質がアップ。 喜ばれる機会も増えるでしょう。

バックオフィス業務全般(デリバティブ事業部や証券事業部等の事業部門、マーケティング統括部や経営企画部等の企画部門/人事部/財務部などの管理部門) ご経験やスキル、適性をもとに 配属先を決定いたします！ ●企画部門 └マーケティング統括部/事業開発室/経営企画部 ●管理部門 └財務部/法務部/人事、総務部/法務部 　コンプライアンス部/内部監査室/システム部 ●事業部門 └デリバティブ事業部/証券事業部/カスタマーサービス室 ※将来的に出向の可能性あり 応募方法 本求人は「マイナビエージェント（株式会社マイナビ）」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 代表執行役会長　高島　秀行 事業内容 金融商品取引業等を行う連結子会社の経営管理 ならびにこれに附帯する業務 【主な株主】 GMOインターネットグループ株式会社 【主な子会社】 GMOクリック証券株式会社 GMO外貨株式会社 GMOコイン株式会社 GMOアダム株式会社 GMOオフィスサポート株式会社 GMO-Z.com Forex HK Limited GMO-Z.com Bullion HK Limited GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited 本社所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス

東京地区の顧客に対しリースを中心としたファイナンスソリューション提案営業を担当いただきます。既存顧客及び紹介による新規顧客向けの営業です。 ■東京地区の顧客に対しリースを中心としたファイナンスソリューション提案営業 ＜社外業務＞ 直行直帰も可能！既存顧客には三菱電機グループの企業も多く含まれています。顧客先企業の財務状況を調べ、適切な提案を行います。お客様と関係者の状況を鑑みて適切なコミュニケーションを行うスキルが求められます。 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　小池 宏之 事業内容 割賦販売業務 賃貸業務（リースおよびレンタル） 信用購入あっせん業務 債権買取業務 金銭の貸付および信用保証業務 信用調査、事務代行および集金代行業務 省エネルギーのための調査、研究、計測、企画、設計およびコンサルティング業務 省エネルギーのための機械器具、設備装置等の保守管理業務 クレジットカード番号等取扱契約締結事業 環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律に基づく特定事業に係る選定事業者のコンサルティング業務 その他上記に付帯する一切の業務 本社所在地 東京都品川区大崎1丁目6番3号

社内SEとして、システム開発、システムリリース後の業務運用（要望事項をシステム要件に整理、システムの改善）を担当いただきます。 ◎システム開発は上流工程メインとし、ユーザ部門の要望事項をシステム要件に整理したり、これまでのシステム課題を管理しながら業務システム改善の推進を行います。 ■ベンダーコントロール ■社内調整 ■プロジェクト管理 ■ドキュメント類の作成（業務フロー図、RFP等） ■各種計画の策定（WBS、課題管理表） 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　小池 宏之 事業内容 割賦販売業務 賃貸業務（リースおよびレンタル） 信用購入あっせん業務 債権買取業務 金銭の貸付および信用保証業務 信用調査、事務代行および集金代行業務 省エネルギーのための調査、研究、計測、企画、設計およびコンサルティング業務 省エネルギーのための機械器具、設備装置等の保守管理業務 クレジットカード番号等取扱契約締結事業 環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律に基づく特定事業に係る選定事業者のコンサルティング業務 その他上記に付帯する一切の業務 本社所在地 東京都品川区大崎1丁目6番3号

法人顧客（個人事業主含む）への営業を担当いただきます。既存契約先へのソリューション営業や、新規販売店の開拓、顧客開拓も行います。 ◎三菱電機を含む販売代理店、メーカーや商社などのサプライヤー先に 　ファイナスニーズのある顧客を紹介頂くスタイルです。 ■法人顧客（個人事業主含む）への営業 ■既存契約先へソリューション営業 ■提携先／既存先からの紹介による新規販売店の開拓や、顧客開拓 ＜社外業務＞ 直行直帰も可能！販売会社向けの営業は、顧客の紹介を受けられるよう、先方の営業の方とのコミュニケーションスキルが求められ、紹介を受けた顧客先企業の財務状況を調べ、適切な提案を行っていきます。 ＜社内業務＞ 提案書作成、財務分析審査業務、稟議書作成、見積書作成、契約書類作成など。 ＼働きやすい環境／ ◆完全週休2日制（土日祝休み） ◆年間休日120日以上 ◆残業15時間程度 ◆平均勤続年数15年以上 ◆在宅勤務・リモートワークも可 …など、趣味や家族との時間などプライベートも大切にできるかつ離職率が非常に低い環境を整えています！ 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　小池 宏之 事業内容 割賦販売業務 賃貸業務（リースおよびレンタル） 信用購入あっせん業務 債権買取業務 金銭の貸付および信用保証業務 信用調査、事務代行および集金代行業務 省エネルギーのための調査、研究、計測、企画、設計およびコンサルティング業務 省エネルギーのための機械器具、設備装置等の保守管理業務 クレジットカード番号等取扱契約締結事業 環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律に基づく特定事業に係る選定事業者のコンサルティング業務 その他上記に付帯する一切の業務 本社所在地 東京都品川区大崎1丁目6番3号

ソリューション営業（再エネ発電事業者向けのプロジェクトファイナンス、金融機関向け私募債ファンド等）を担当いただきます。 ■再エネ発電事業者向けプロジェクトファイナンス営業（デッド/エクイティ） ■金融機関向け私募債ファンド等、投融資機会発掘営業（デッド/エクイティ） ■既設発電所のアセット管理（発電量モニタリング、コベナンツチェック、レンダー承諾事項対応、保険事故対応、PJ格付、SPC格付、建中進捗管理、資金実行等） 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長　小池 宏之 事業内容 割賦販売業務 賃貸業務（リースおよびレンタル） 信用購入あっせん業務 債権買取業務 金銭の貸付および信用保証業務 信用調査、事務代行および集金代行業務 省エネルギーのための調査、研究、計測、企画、設計およびコンサルティング業務 省エネルギーのための機械器具、設備装置等の保守管理業務 クレジットカード番号等取扱契約締結事業 環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律に基づく特定事業に係る選定事業者のコンサルティング業務 その他上記に付帯する一切の業務 本社所在地 東京都品川区大崎1丁目6番3号

コンサルティングセールスなどを行う保険コンサルタントもしくは、契約手続き・異動対応・来店対応などを幅広く担う営業アシスタントをお任せします！ 【保険コンサルタント】 ▼コンサルティングセールス ▼契約の継続手続き ▼保険商品のご提案 ▼ライフプランの作成 ▼事故対応 ▼アフターフォロー ▼保全業務　など エリア担当制で地域のお客さまを対応します！ ――◆ノルマは？ 個人の目標はありますが、 チームで支え合いながら達成を目指します！ 【営業アシスタント】 ▼来店対応 ▼契約の更新手続き ▼変更などの異動対応 ▼継続手続き　など お客さま対応全般をお任せします。 電話での契約手続き・異動対応といった デスクワークが中心ですが、 来店対応や外回りも一部担うため、 「事務処理だけだと飽きてしまう…」 という方にもピッタリです！ 応募方法 ■マイナビ転職の「応募フォーム」よりエントリーしてください。 ※面接日・入社日は相談に応じます。 ※応募の秘密は厳守いたします。 ≪応募書類の取り扱いに関して≫ 個人情報は採用業務にのみ利用し、当社の個人情報保護方針に基づき、適切な利用、管理、保護に努めます。他の目的で第三者へ譲渡・開示することはありません。 会社情報 代表者 代表取締役社長　平田 雄也 事業内容 ■損害保険代理業に関する業務 ■生命保険の募集に関する業務 ■上記に関するコンサルティング業務 【代理店名】 [損害保険・東京海上日動あんしん生命] ほけんプロジェ [生命保険] ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社 【引き受け保険会社】 ■損害保険／損保ジャパン　共栄火災　東京海上日動　三井住友海上 ■生命保険／SOMPOひまわり生命　第一生命　アフラック　メットライフ生命　エヌエヌ生命　ジブラルタ生命　東京海上日動あんしん生命　三井住友海上あいおい生命　プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命 【提携代理店】 45店（2024年3月末現在） 本社所在地 栃木県小山市喜沢1470-1

【お客様のニーズにあった保険商品を提案する仕事】働きやすい環境により定着率は95%！★ノルマなし ★反響営業のため新規開拓なし ★原則定時退社 店舗に来店されたお客様に、 オーダーメイドで設計した保険プランを提案します！ ◆仕事の流れ 01.お客様が来店 反響営業スタイルのため、 飛び込み営業や新規開拓は一切行いません。 ▼ 02.ニーズのヒアリング お客様のライフステージやニーズを詳しくお伺いします。 ▼ 03.保険商品の提案 最適な保険商品を提案し、 その特徴やメリットを分かりやすく説明します。 ★その後のアフターフォローで関係性を、より深めていってくださいね♪ ◆教育研修制度 ◎店長＆先輩が徹底的にバックアップ お客様への接客に必ず同席し、手厚くサポート！ お話の内容を振り返りながら、的確にアドバイスします。 ◎正確なお金の知識を磨ける環境 最新の保険商品や法改正などの知識を つねにアップデートできる機会がしっかりと設けられています！ 定着率は驚異の95%！その理由をご紹介します♪ ◆業績が好調だから将来も安心 ショッピングモール内に店舗があるため、 「気軽に立ち寄れるから便利」と集客力も抜群なんです！ ◆ノルマなしでプレッシャーゼロ 地域密着型の営業スタイルとなるため、 "売上"よりも"お客様の信頼"を大切にし、つねに誠実なサービスを提供しています！ ◆残業は月平均でわずか1時間 施設自体の閉店時間が固定されているため、 必ず定時(19:00)にあがることができます！ さらに完全週休2日＋長期休暇により、プライベートも充実♪ ◆固定給＋能力給で収入面の不安なし 下積みの時期であっても、金銭的な不安なく 仕事に専念できる環境を整えています。 応募方法 マイナビ転職の「応募フォーム」よりご応募ください 『この求人に応募する』ボタンより、所定の応募フォームに進み、必要事項を入力のうえ送信してください。 応募の秘密厳守いたします。 応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。 会社情報 代表者 柳原 英樹 事業内容 生命保険・損害保険販売業務 本社所在地 福島県郡山市東原2-118