大阪府 大阪市 資格手当 金融・保険の求人情報・お仕事一覧

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【職務内容】 同社及びグループ銀行との取引あるお客さまの不動産に関し、建築に関する専門知識・経験を最大限発揮したCRE戦略提案・有効活用のコンサルティング・コンストラクションマネジメント業務（CM業務）をご担当いただきます。りそな銀行の自社保有物件は同社ファシリティ管理部の管轄のため、当該ポジションにおいては同社とお取引のあるお客様の案件対応となり、営業店の取引先担当者や部内各チームと連携し、お客さまの不動産のお困りごとに対し、上流部分から課題解決にあたっていただきます。営業店と協力をしながら、案件を獲得することも重要なミッションとなります。 【具体的には】 ■例えば、築古建物や低未利用地などの課題の解決や、財務体質改善の観点など、様々な切り口から提案書を作成し、お客さまへCRE戦略の提案を行います。ニーズの顕在化に応じ、同チーム内担当や不動産売買仲介担当、不動産流動化担当と連携するほか、必要に応じて建築会社の紹介などを行います。また、お客さまのニーズに応じ、建物建築に際しての専門的サポート（CM業務）を提供します。 ■具体的には、設計要領書の作成、業者選定コンペの実施、設計・建築期間中の助言等、顧客ニーズに応じた発注者支援業務を行っております。当部門では建築士、建築施工管理技士などの専門家が複数名在籍しており、専門的見地から建築に関してお客さまへのアドバイスを行っています。 ※提案事例の一例 ■大手企業等に対する財務戦略に基づいた不動産戦略の提案 ■中堅中小企業に対する事業承継、相続対策に基づいた不動産戦略の提案 ■築年経過した建物を所有するお客さまに対する建て替え、等価交換スキームなどの提案 ■公共公益法人に対する不動産の処分や活用事業の提案 など 【配属部署】 ■りそな銀行　不動産営業部　不動産コンサルティング部 事業内容・業種 銀行

【仕事内容】 同社の主力商品である賃貸入居者（法人・個人）向け「家財」の少額短期保険商品の代理店営業をご担当頂きます。 同社商品の導入に向けた新規開拓営業や、既存顧客のフォローをご担当頂きます。 【具体的には】 ■主な営業先：保険代理店（不動産管理会社や仲介業者、不動産オーナー） ■営業手法と担当先：各営業の自己裁量を重視しています。担当顧客は1人当たり100店舗程度、エリア担当制としています。 ■既存フォロー内容：新商品導入時の説明、コンプライアンス指導、販売促進コンサルティング等を想定しています。営業サポート職の社員と協力して行うため、営業は営業活動に専念できる体制です。 ★お客様との関係構築：営業先の担当者と密接なリレーションを築くことで、担当者の転職・独立時にも当社を選んでいただけることも多いため、お客様と深い関係性を築くことができます。 【1日のスケジュール】 ９時に出社後朝礼や訪問準備を行い、10時～17時頃まで訪問し帰社後1時間程度事務処理を行い定時には退社している社員が多いです。 基本的に残業時間は月5時間程度であり18時退社が基本となっています。 直行直帰も可能です。 営業サポート課があるため、営業業務のフォロー体制が整っています。 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【職務内容】 主に中堅・中小企業の、経営戦略、M&A、事業承継、海外進出等の幅広いニーズに対し、それぞれのお客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。年商10～100億のお客さまを担当いただく事が多く、経営者とお話しする機会が非常に多くあります。そのため、経営者の良き相談相手として高い視座を持ち、会社がどうすれば成長できるかを常に考えながら、様々なソリューションを提案でき、自己成長できる環境です。また拠点によっては大企業を担当いただく事もあり、大規模な案件など、ダイナミックなソリューションのご提供を行えるチャンスもございます。 ＜ソリューションプロダクツ（一例）＞ ■コーポレートソリューション（事業融資、M&A、事業承継コンサルティング、デリバティブ、ストラクチャードファイナンス、ビジネスマッチング、etc） ■信託関連（企業年金コンサルティング、不動産コンサルティング、証券信託活用、etc) ■決済関連（りそなキャッシュレスプラットフォームをはじめとする資金管理業務等の効率化・高度化ニーズにおけるコンサルティング） ■国際関連（お客さまの海外進出支援、現地での支援、外国為替取引、クロスボーダーM&A、etc） ■DX/SDGs支援（りそなデジタルハブ、CO2排出量算出サービス、etc） 例えば… ■借入の返済負担が大きいお客さまに対し、資金使途にあわせたリファイナンスのシンジケートローンを提案することで、お客さまの資金繰りの改善に繋げることができます。 ■上場を目指すお客さまに対し、福利厚生の一貫として企業年金の提案や、導入にあたっては人事制度の設計を同社グループ会社と連携しながら行っていただくことで、お客さまとのより一層深い関係性の構築ができます。 ■事業承継を考えるお客さまには、大切な資産を活用しながら次世代にしっかりと残していくために、本社の一部を収益物件にする建て替えのご提案などを、プライベートバンキング室と連携しながら実施できます。 ■デビットカードやキャッシュレスプラットフォームでお客さまの日々の資金繰り負担を軽減する切り口から、ご融資のみならず決済口座のメイン化にも挑戦できます。 ※入社後は、人財サービス部育成室にて、数か月の研修プランを用意しております。また支店に配属後は融資業務を経験の上、法人営業に従事して頂く可能性もございます。また将来的には本部への異動含めたキャリアパスの可能性もございます。 【魅力】 ■同社は50万社の法人顧客基盤があり、様々な業種、エリアのお客さまをご支援することができるため、幅広い経験を積むことが可能です。 ■「パーパス」を掲げ、既存のやり方にとらわれず、まずはやってみる精神が社内に浸透しており、チャンレンジがしやすい環境です。 ■信託併営のため、他の銀行とは異なり、担当者が主体となって、お客さまにワンストップでフルラインの信託機能をお届けすることが可能です。例えばお取引先の不動産購入ニーズをお聞きした際には、担当者自らが物件紹介から、仲介・購入資金のご融資まで一気通貫で携わることができます。また決済分野においても、自社で決済端末を開発しお客さまに提供を行っており、お客さまの業務効率化やDX化のサポートも行っております。様々な課題に対する提案を行えるため、自身の知見や経験が飛躍的に向上できる環境です。 ■数年前からDX化を強く推進しており、経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「DX銘柄2020、2021、2023」と3回選出されており、社内外に対する業務の効率化やITを駆使した新規サービス開発にも力をいれております。SFAの導入や営業担当者に一台ずつ配布される渉外タブレットの活用などにより、より濃度の高い営業活動を実現し、さらなる改善を進めています。 ■新卒社員、キャリア採用社員の垣根はなく、評価も含めフラットな環境です。20代でキャリア採用として入社して、今では支店長を務めている社員もおります。最近入社したほとんどのキャリア採用社員から、「雰囲気が良い」「質問しやすい」「話しかけてくれる」など社風について前向きなコメントを頂いておりますので、安心して働くことができる環境です。 【配属部署】 ■りそな銀行本支店（東京・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都・奈良にある支店・営業部のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※大阪・兵庫・京都・奈良の方については、入社後1か月程度、東京にて研修となる場合がございます。 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ▽以下の支払査定業務を担当頂きます。 ■生命保険商品の保険金/給付金支払査定および顧客対応 ■支払等に関する事務処理手続き ■新商品発売や事務改善等に関するマニュアル作成・実務構築業務 【求人の魅力】 ■日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。 ■2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。 ■本社勤務（転勤なし）のため、安定して就業することができます。 ■新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。 ■今までの金融機関にないフラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【職務内容】 ▽以下の支払査定業務を担当頂きます。 ■生命保険商品の保険金/給付金支払査定および顧客対応 ■支払等に関する事務処理手続き ■新商品発売や事務改善等に関するマニュアル作成・実務構築業務 ■支払業務体制整備および業務効率化推進に向けたマネジメント業務 【求人の魅力】 ■日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。 ■2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。 ■本社勤務（転勤なし）のため、安定して就業することができます。 ■新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。 ■今までの金融機関にないフラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【仕事内容】 日本生命グループである同社が運営する来店型保険ショップ「ライフサロン」に来店されたお客様に対して、保険商品の提案や、保険の見直しの相談の受付・提案をしております。 【業務詳細】 ■来店顧客の受付・接客対応（1日2～3名ほどを担当） ■顧客の基本情報、お悩みをヒアリング ■保険のライフプラン設計・ご提案 ■ご契約等の事務手続き後のサポート　等 ☆同ポジションの魅力☆ ■カウンターセールスです。訪問営業ではありません。 ■生損保合わせて約40社の保険を取り扱っているため、お客様に対して幅広い提案が可能です。 ■お客様のご家族、お仕事、将来計画等をヒアリングしながら、一人ひとりに寄り添った提案が可能です。また、アフターフォローを重視しているため、お客様の満足度も高く、良好な関係性が築けます。　 ■入社後のキャリアパスを自分で築くことができます。将来的には店長やエリアマネージャー、本社幹部社員等へのキャリアパスの道もあります。 ☆女性が働きやすい環境です☆ ■平均残業時間：　19時間程度　（プライベートも充実！） 事業内容・業種 保険会社（生命保険・損害保険）

【業務内容】 ■福祉業界（介護・保育）を中心とした既存顧客に対しての利用促進企画の提案 ※提案先の案件獲得は別部隊の営業がいるため、新規開拓やテレアポなどはございません。 【具体的には】 ■サービス導入時の制度設計 ■従業員向けの説明会実施・加入促進 ■社外向け提案資料の作成 ■制度・加入手続きに関するコンテンツ・ツールの作成 ▽将来お任せしたい仕事 ■顧客ヒアリング、プロダクト課題の明確化 ■顧客要望を基にプロダクト改善の提案 ■業務プロセスの改善／新しいフローの構築・提案 ■マネジメント業務 【説明会開催回数（ほぼWeb開催）】 繁忙期：15～20件/週、閑散期：2～3件/週 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務内容】 ■同社主力商品である投資用不動産ローンにおいて、個人のお客様とのご面談や社内の稟議申請業務を担って頂きます。 ■投資用不動産をご購入される個人のお客さまに対し、WEBでの面談を行います。お申込内容に誤りがないかなど事務的な確認から、資金計画や投資目的のヒアリング、金銭消費貸借契約のご説明等を行って頂きます。また、稟議申請業務についてもご担当頂きます。 ■営業部門と連携しながら、電話やメール等で提携不動産会社等の社内外関係者とコミュニケーションをとり業務を進めて頂きます。 事業内容・業種 銀行

【業務内容】 保育・福祉・介護業界に特化した「福祉はぐくみ企業年金基金」 社会を支えるエッセンシャルワーカーの人たちが、お金の不安がなく安心して働きながら子育てができ、幸せな人が増えていく社会を実現していくための制度です。 設立当初1700名程度だった加入者が、設立から4年で”20倍”以上に増加しています！（現在3万4000人以上） 競合他社が少なく急成長している組織で自分のスキルを磨きながら、社会貢献性が高い仕事です。 【具体的には】 ■既存大手企業に対して提携サービスの導入提案・営業 ■基金導入を頂いている既存のお客様へ、自社開発している関連ITソリューションの提案営業 ■代理店よりご紹介頂いた、基金導入をご検討の経営者様へ新規提案営業 ■代理店（パートナー）への営業教育・フォロー体制の構築 ※飛び込みやテレアポはなく、裁量をもってお客様に合った提案営業を行えます。 ▽将来お任せしたい仕事 ■新規サービス企画・提案 ■業務プロセスの設計・改善 ■プロダクトチームと協業し、顧客の価値最大化に向けたプロダクトの改善/開発 ■マネジメント業務 ※インサイトセールスチームがアポイント獲得まで行っているため飛び込みやテレアポはなく、裁量をもってお客様に合った提案営業を行えます。 【訪問件数（目安） 】 繁忙期は3～4件/日、閑散期は2～3件/週 【業務の流れ】 ▼インサイドセールス（新規開拓） ▼フィールドセールス（見込み顧客への営業） ※今回はこちらのポジションをお任せします。 ▼カスタマーサクセス（既存フォロー、販売促進） 【組織構成】 ■人数：7名（大阪4名/東京3名） ■中途入社比率：100％ ■直近1年間の入社：3名 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 国内店営業フロント担当として、以下の業務を実施いただきます。 ■店頭または外訪による資産運用提案 ■店頭または外訪によるローン営業 【具体的には】 ■外訪や店頭にて投信、生命保険販売を中心とした資産運用コンサルティング提案業務、各種信託商品、ローンや不動産、遺言等幅広い資産運用提案も行っていただきます。 事業内容・業種 銀行