愛知県 中村区 厚生年金保険 金融・証券・保険関連の求人情報・お仕事一覧

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【職務内容】 同社では現在14行の地方銀行と提携し、23の共同店舗を有しています。現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのがSBIマネープラザであり、先駆者であると言えます。 共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【営業スタイルと特徴】 ■地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ■ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切 ■銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ■1日2～3件のアポイントを対応していくイメージ ■個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す ■収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 【やりがい】 ■個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる ■SBIマネープラザは、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境 ■現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である 【キャリアパス】 ■お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。 ■またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■比較的歴史が浅く、成長中の企業ですので上が詰まっている事もなく、多くの役職、キャリア機会がある環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務内容】 ◆期中運営業務（保有物件の管理運営計画の策定、物件予算作成、予算実績管理など） ◆PM会社のコントロール（リーシング方針作成、物件修繕工事等発注業務） ◆会計・決算関連業務（マンスリーレポート確認、物件関連数値の取りまとめ） ◆その他上記に付随する諸業務等 ※ご入社後、まずはポートフォリオグループでの業務（予算管理業務・レポーティング業務・会計・決算関連業務等）を担当いただく予定です。 事業内容・業種 不動産金融

【業務概要】 ■業務領域は大きく分けて二つです。クライアントからの依頼に基づく「企業信用調査」と、訪問企業に対する「提案営業」です。 ※飛び込みや新規テレアポはありません 【業務詳細】 ■クライアントからの依頼に基づく中小・零細企業の信用調査をお任せします。 「企業信用調査」 ▼≪事前準備≫ 調査依頼の事前準備として対象企業のHP、商業登記や不動産登記など、入手できる外部資料を収集、分析します。 ▼≪経営者への取材≫その後、より具体的な情報を得るため調査先の企業へアポイントを取り、主に経営者と面談。事業内容やビジネスモデル、財務状況など、約80項目の調査事項をヒアリングします。 ▼≪報告書作成≫調査で得た情報をまとめ、クライアントへ提出する報告書を作成します。 「提案営業」 ▼訪問企業への調査の中で、経営への助言や課題解決のための提案をします。 解決方法の提案や、業界動向などの情報提供、信用調査や市場調査、必要に応じてM＆A仲介など、当社独自のサービスを提案することによる新たな顧客の開拓も、調査員の重要な役割です。 【入社後の流れ】 専門知識が求められる仕事なので、まずはキャリア入社者向けの導入研修で基礎知識を学びます。さらに6週間の調査業務基礎研修で、決算書の読み方、財務・法務、業界別市場動向等の知識の身に着けた後デビュー。デビュー後も先輩のフォローが入るのでご安心を！ 【キャリアパス】 ■キャリアに合わせ入社時に「総合職」「地域総合職」「地域限定職」の3つのカテゴリから働き方を選択できます。 ・総合職→全国を舞台にキャリアを積める働き方 ・地域総合職→限定されたエリア内で働く働き方 ・地域限定職→転居を伴う転勤がない働き方 ※どの働き方でも初任地は指定が可能！(入社後のカテゴリ変更も可) 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務内容】 正社員登用前提／銀行からご紹介いただいたお客様への資産運用コンサルティング／多種多様な商品ラインナップでか『真の顧客主義』を追求 ■連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。 ■新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。 ■SBI新生銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。 ■店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。 【ポジションの魅力】 ■業界屈指の多種多様なソリューション 扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。 ■真の顧客主義の追求 同社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携銀行といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。 ■今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス SBI新生銀行マネープラザのビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわない、『金融を超えたサービス』を目指しています。SBIグループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）