家族信託コンサルタント｜転勤無し｜家族信託の設計・資産管理に関するコンサルティングを推進【愛知県】
- 正社員
- 450万円～700万円
- 愛知県名古屋市中川区
【業務内容】
■お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
■お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
■家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応（社内の司法書士と連携して）
■お客様のご要望に応じた資産ポートフォリオ見直しのご提案
■信託契約書作成
【具体的には】
■「認知症による資産凍結」等の不安を抱えるお客様に対して、
ご資産の内容をヒアリングし、今後の望ましい資産管理のあり方を一緒に考えていただきます。
■その中で、家族信託をご提案し、お客様に最適な信託を設計していただきます。
■司法書士等の専門家と連携しながら、信託契約書を作成し、場合によっては不動産登記や相続対応などにも深く関与します。
※開拓は別部門が行う為、お客様に向き合うことに集中できます。
【働き方】
■在宅勤務相談可（週2日程度）
■時差出勤が可能です。始業時刻を8～11時の間で調整できます。
【入社後研修について】
■入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。
■3～6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。
【組織構成】
フロントエンドチームとバックエンドチームに分かれており、未経験の場合は、バックエンドチームに配属されます。家族信託の一連の流れおよび専門知識を身に着けていただきます。
事業内容・業種
不動産金融
提供元：
