投資銀行業務（インベストバンキング） 未経験者歓迎 コンサルティングファーム・シンクタンク・マーケティングの求人情報・お仕事一覧

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【職務内容】 国内外6,000名強の機関株主との議決権エンゲージメントを最大の強みとして、委任状争奪戦、アクティビスト対応等での議決権確保において、圧倒的な実績を誇る同社で、投資銀行業務をお任せします。 【具体的には】 ①PA（Proxy Advisory）業務 ■Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない） ■アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務 ②FA（Financial Advisory）業務 ■M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（公開買付け、MBO、業務提携など）に関するアドバイザリー業務 ■Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務 【入社後お任せしたいこと】 ご入社後はプロジェクトに参加いただきOJTを受けながらキャッチアップしていただきます。プロジェクトはご入社の時期によりPA/FAいずれかにアサインを予定しております。社内には優秀なコンサルタントが数多く在籍しており、不明点については質問をしやすい環境にあります。 【組織構成】 ■投資銀行本部：全15名程度 ■部長2名（30～40代）、他社員は20代中心、3割ほどが中途入社者で構成 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【業務内容】 クライアント企業による M&A や資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 企業価値評価業務を軸に、特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&A で注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事し、多様なキャリアパスの実現が可能です。 【具体的には】 ＜フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務＞ ■企業価値評価業務 ■M&A アドバイザリー業務 ■会計・ファイナンス領域業務（PPA、減損テスト、IFRS アドバイザリー等） ■株式公開買付関連アドバイザリー業務 ■特別委員会に対するアドバイザリー業務 ■フェアネス・オピニオン業務 ■その他 M&A 及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務 上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。 ■無形資産等の評価業務 ■裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ■種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ■会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿 ■セミナー講師 ■社内データベースの構築 事業内容・業種 コンサルティングファーム

IPOを目指す企業向けに上場審査における書類の作成、アドバイザリー業務を担当していただきます。 【業務内容】 ■ 中期経営計画策定支援 ■ 社内規程集作成支援 ■ 事務フローチャート作成支援 ■上場申請書類（Ⅰの部、Ⅱの部）作成支援 ■ 主幹事金融商品取引業者及び、取引所の上場審査対応支援 ■ 内部監査構築支援 ■ 財務報告に係る内部統制構築支援 【入社後の流れ】 ■まずは先輩社員のもとで当社の企業理解やコンサルタントの基礎業務を覚えていただきます。（4～5名のチームに配属されます。） ■その後は当社の強みである企業分析力やソーシング力を活かすべく、M&Aや資金調達等のビジネスソリューション事業、内部統制やIFRS等のアカウンティングサービス事業等、幅広く業務を担当します。 ■専門知識をイチから学べるため、努力次第で市場価値の高いビジネスパーソンへと成長できます。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

大手上場企業をはじめとしたクライアントに対し「賃料適正化（削減）アドバイザリー」としてコスト構造の改善を手がけていただきます。 不動産賃借料のコストダウンは、P/L改善に直結します。 その効果として新規事業への参入、更なる店舗展開が実現するなど、クライアントの企業経営に大きな影響を与えることが出来るため、アドバイザリーとしての存在意義や仕事のダイナミズムを感じていただけます。 ■賃料適正化アドバイザリーを中心に最適なソリューションを提供し、企業様の経営体質強化、収益の向上に貢献致します。ご経験スキルを考慮の上、以下いずれかの業務を担当します。 ◆賃料適正化アドバイザリー：不動産賃借料の適正化に向け、企業経営分析・財務分析・不動産金融分析をもとにクライアントへのアドバイザリーを行います。 ◆法人営業：大手法人の経営層に対して、抜本的な全社コスト適正化による年間数億円～数十億円のコスト削減提案を実施するミッションです。 コスト削減効果及び当社の持つ実績と優位性につきプレゼンを行い、当社サービスの導入に結び付けます。 金融機関をはじめとした提携先からのクライアント紹介 →提案:コスト削減課題を抽出するなど、企業分析を行った上でアドバイザリーサービスを提案 →契約締結、必要資料受領:弊社サービス導入決定後、対象費目資料を受領 →調査・分析:賃貸借契約・総勘定元帳・各費目契約書の分析 →賃料適正化アドバイザリー、総合経費適正化アドバイザリー:分析結果をクライアントへ報告し、適正化に向けたアドバイザリーを実施。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【M&A戦略支援事業】 ■ 株式・事業売却支援　　 ■ 戦略的事業承継支援　　 ■ 資本政策立案サービス　　 ■ 中期事業計画作成サービス ■ 投資リスクの低減と収益向上支援　　 ■ 財務、法務、ビジネスデューデリジェンス 【 資金調達支援事業】 ■ ファイナンシャルアドバイザリー業務　　 ■ 成長企業のための資金調達支援　　 ■ ファンド・ＶＣ等、各金融機関への提案　　 ■ パートナーマッチング ■ Unicorn Project 【入社後の流れ】 ■まずは先輩社員のもとで当社の企業理解やコンサルタントの基礎業務を覚えていただきます。（4～5名のチームに配属されます。） ■その後は当社の強みである企業分析力やソーシング力を活かすべく、M&Aや資金調達等のビジネスソリューション事業、内部統制やIFRS等のアカウンティングサービス事業等、幅広く業務を担当します。 ■専門知識をイチから学べるため、努力次第で市場価値の高いビジネスパーソンへと成長できます。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【職務内容】 弊社は、BIG4系監査法人、コンサルティングファーム、ベンチャー企業の役員を経験してきたメンバーを中心に構成されたプロフェッショナル集団です。M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、M＆A仲介、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。 【具体的には】 今回募集するポジションでは、中堅中小企業のM＆Aに付随する業務全般をご担当いただきます。 ■顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務 ■M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務 ■M＆A対象企業とのマッチング業務 ■条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務 公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。 入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。 未経験でもM＆A仲介としての力が身につくようサポートいたしますのでご安心ください。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

下記事業部を横断した幅広い業務を経験できます。 【上場支援コンサルティング】 ■上場審査に耐えうる書類作成、アドバイザリーの実施 【アカウンティングサービス】 ■決算・開示支援 ■株価算定 ■財務デューデリジェンス ■会計アドバイザリー（IFRS、収益認識基準、無形資産価値評価等） 【ガバナンス構築支援コンサルティング】 ■CGコード対応 ■不正関連コンサルティング 【ビジネスソリューション】 ■M&A支援（M&A後の内部統制も支援） ■資金調達支援（ユニコーン企業を中心とした資金調達支援） ■ビジネスマッチング（2,000社を超す上場クライアントより紹介） ■人材紹介支援（CFO、監査役、管理部門等） ■PR支援（テレビCM制作、メディア紹介等） 【仕事の進め方】 ■プロジェクトチームは、プロジェクトの規模に応じて１名～数十名程度で組成 ■プロジェクト期間は１ヶ月～２年等の多岐に渡る ■支援内容履行中または履行後にクライアントの課題、対応方針等の報告、追加提案 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【職務内容】 同社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【具体的には】 ■オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【職務内容】 TOKYO PRO Marketへの上場を希望する企業に対するソーシング～公開引受業務全般をお任せします。 証券会社等における公開業務と実質的に同一内容です。 【具体的には】 ■ダイレクトソーシングまたは提携先機関との連携と通じた上場見込み企業の発掘 ■内部統制管理 ■証券取引所や上場審査部門との審査対応 ※1社の上場までに最短で1～1年半を有します 【業務の魅力】 ■同社は未上場企業オーナーに対し国内最大級の情報ネットワークを持っており、これまで7,000件以上のM&A成約実績があります。 ■今後M&Aだけでなく、オーガニックな成長を希望する企業に対する支援をすべく、株式上場を目的としたサポートを行う事業を展開しております。 ■成長する未上場企業マーケットの最先端を担う仕事にチャレンジ出来ます。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

■総合経費適正化アドバイザリー、賃料適正化アドバイザリーを中心に最適なソリューションを提供し、企業様の経営体質強化、収益の向上に貢献致します。ご経験スキルを考慮の上、以下いずれかの業務を担当します。 ◆総合経費適正化アドバイザリー：正社員人件費を除く全ての販管費、経費を対象とした総合経費適正化アドバイザリーを行います。 ◆賃料適正化アドバイザリー：不動産賃借料の適正化に向け、企業経営分析・財務分析・不動産金融分析をもとにクライアントへのアドバイザリーを行います。 ◆法人営業：大手法人の経営層に対して、抜本的な全社コスト適正化による年間数億円～数十億円のコスト削減提案を実施するミッションです。 コスト削減効果及び当社の持つ実績と優位性につきプレゼンを行い、当社サービスの導入に結び付けます。 金融機関をはじめとした提携先からのクライアント紹介 →提案:コスト削減課題を抽出するなど、企業分析を行った上でアドバイザリーサービスを提案 →契約締結、必要資料受領:弊社サービス導入決定後、対象費目資料を受領 →調査・分析:賃貸借契約・総勘定元帳・各費目契約書の分析 →賃料適正化アドバイザリー、総合経費適正化アドバイザリー:分析結果をクライアントへ報告し、適正化に向けたアドバイザリーを実施。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【業務内容】 ■顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を担当し、担当者として各社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。 ■顧客企業とのコミュニケーションを通してM&Aや資金調達、インセンティブプランの構築といった資本政策上の課題を把握し、各種ソリューションの提案を行います。顧客企業へのソリューション提案に際しては、会計、法務、税務の専門家と様々なディスカッションを行った上で、提案を行います。 ■同社の評価の専門部隊をサポートしながら、同社の提案実行までサポートします。 ■顧客企業および各種金融機関、会計士、弁護士または税理士（個人・法人問わず）を新規開拓することもあります。 ＜顧客企業に提案するソリューションの例＞ ■企業価値評価業務 ■ストック・オプション等のインセンティブプラン構築アドバイザリー業務（インセンティブスキームの選定から実行まで） ■M&Aアドバイザリー業務 ■種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務 ■株式公開買付関連アドバイザリー業務 ■特別委員会に対するアドバイザリー業務 ■フェアネス・オピニオン業務 ■裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務 ＜クライアント＞ ■業種業態、地域や時価総額等の規模を問わない上場企業 ■IPOを目指す未上場企業（ユニコーンやユニコーンを目指す企業多数） 事業内容・業種 コンサルティングファーム