大阪府 役職手当 金融・証券・保険関連の求人情報・お仕事一覧

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【仕事内容】 賃貸仲介会社や不動産管理会社へ「家賃保証サービス」の提案をします。利用者が増えているサービスなので、お客様との信頼関係を築くことができれば、未経験でもスムーズな成約が可能です。 【詳細内容】 ■新規提案営業 研修後、数ヶ月間は新規提案営業に従事して頂きます。賃貸仲介会社や不動産管理会社を訪問し、顔を覚えてもらうことからスタート。それからお困りごとなどを伺い、お手伝いできることを提案します。当社が業界の老舗企業であることやノウハウを保持していること、財務体質が健全であることから、多くの場合、スムーズに商談へと進めます。 ■既存ルート営業 当社の「家賃保証サービス」を長く使っていただけるように、定期的に取引先を訪問し、利用促進やキャンペーンのご案内を行います。また新サービスの紹介をすることもあります。取引をスタートしたお客様が継続してサービスを利用すれば、直接営業マンの収入アップにつながります。 【1日の平均スケジュール】 9：00　朝礼 9：10～9：30　訪問準備 9：30～18：00　訪問営業 18：00～19：30　問い合わせ対応、社内稟議対応など事務処理 19：30　帰宅 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【ベルテックスの法人開拓とは】 法人企業様に対して不動産による資産運用を支援することがMISSIONです。これまで、個人向け不動産の販売がメインでしたが、お客様からのご要望から中小企業様向けの資産コンサルティングを行う新部署を設立いたしました。日本の企業の90％以上が中小企業に分類され、その企業様の多くが資産運用や税金対策に頭を抱えていらっしゃいます。本ポジションは、そういった企業様に対して、不動産戦略の立案や投資用不動産のご提案およびファイナンススキームのご提案を行っております。 ■具体的には 同社が出稿している広告やご紹介経由のお客様に対して、まずはどういった課題をお持ちかをヒアリングします。お客様の抱える課題は、税金対策・経費対策・融資対策など多岐に渡るため、まずはしっかりヒアリングを行ったうえで、ファイナンス戦略とともにニーズにあった不動産を活用した投資戦略をご提案します。 ■具体的な提案事例 ・課税所得が向上されたお客様に対して、キャッシュフローを最大化するための法人名義での不動産投資提案。 ・オペレーティングリースや役員保険などに準ずる税繰延効果を用いた提案。 ・本業不調時でも従業員の給与原資を担保する安定収入確保提案。 ■マネジメント業務について 能力や実績により短期でマネジメントに昇格していただき、5名~15名程度のプレイングマネージャーとしてご活躍頂く事を期待します。正式にマネージャーとなっていただいた際には予実管理、課題解決案の検討、実行まで営業戦略の立案と実行、改善を担って頂きます。 ■商材について 首都圏エリアの資産価値の高い１R～１LDKの販売業務に携わっていただきます。新築・中古、一棟・区分と商品バリエーションが広く、お客様のご要望に応じた物件や金額のご提案をしております。物件提案、シミュレーション作成、財務諸表の分析までコンサルティング業務の範囲は多岐に渡りますので企業不動産戦略の幅広い知識とご経験を積んで頂く事が出来ます。 事業内容・業種 不動産金融

【仕事内容】資産運用における投資のアドバイス ■具体的には 投資家へ向けた投資のアドバイスを通じて、先物取引に特化した資産運用サービスの提供を行います。取り扱い商品としては、損失が限定される”損失限定取引”。損失は限定されているため通常の先物取引よりも利用しやすく自信を持っておススメできる商品です。ご提案するお客様のほとんどが経営者。投資・金融リテラシーの高い方々がお客様です。そのため、お客様へのお話もスムーズで、興味を持っていただきやすいのが特徴です。また現在、SNSを活用した金融リテラシーの向上にも注力。投資セミナーも順次開催しており、問い合わせ拡大に向けた施策も順調です！ ■入社後の流れ まずは、3週間の研修期間のなかで先物取引の基礎知識・法令(コンプライアンス)・商品知識・社内規定などをじっくり習得します。 お客様へアドバイスを行うためには外務員という資格が必要となるため、研修期間後に資格取得にチャレンジ！先輩たちも全員1回で取得していますので安心してくださいね。 ■充実のインセンティブでモチベーションUP！ 月2～5名のお客様から契約をいただき、インセンティブだけで月45万円という社員も。インセンティブに社員の意見を反映したこともあり、契約数に応じて昇進し、給与UPするなど、明確な評価制度があるので、高収入が目指しやすいのが特徴です！ 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【職務内容】 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目やイベントにあたってご相談をいただくケースが多いです。 【具体的には】 ■給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い（必要書類のご案内や確認）を致します。 ■保険についてのご相談対応 例えば「子供が生まれたので保険を見直したい」などのご相談をいただくことも多々あります。こうしたときには、お客様の状況や気持ちをヒアリングしながら、どんな保険が最適なのかをお客様と一緒に考えご提案します。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している私たち。中には、過去に無理な売り込みを受けて嫌な思いをされた方もいます。思いやりをもって、お客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜未経験でも活躍できる理由＞ （1）研修制度が手厚い 集合研修やエリアの垣根を超えたオンライン研修など定期的な研修プログラムが用意されており、安心して学べる体制が整っています。またお客様対応の前には上司とマンツーマンの打ち合わせを行う為、独り立ちまでサポートを受けられる環境です。 （2）最新の顧客管理システムの活用 お客様へのヒアリング内容はクラウド上にあるお客様カルテに随時記録を残しています。 このシステムにより、どこからでも情報を確認・検索することができ、どのスタッフでも対応ができるように整備されています。1998年の創業以来、100万件近くのお客様の来店データを活用し、接客を行っています。 ★お客様が安心して暮らしていけるための保障のみ提案致しますので、家族・友人・知人の勧誘や飛び込み営業は一切ありません。 【将来のキャリアパス】 研修後は「ショップスタッフ」としてスタート。最短で入社9か月でショップリーダーに昇格可能。役職が上るごとに着実に収入や待遇もアップしていきます。将来的には、個人のキャリア志向にあわせ、スタッフの育成や店舗運営などにも携わることができるほか、中には定年後も活躍しているスタッフもいるなど、長く勤めていただける環境です。 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

【業務概要】 変化の激しい激動の時代の中で、資産の運用ニーズは確実に上がっています。その中で、同社は「不安を夢や希望に変えていく」という理念のもと不動産の力で資産形成のご支援を行っています。 不動産投資には、安定収入が得られるほかにも、節税や生命保険代わりになるなど、多岐に渡るメリットがあります。同社は、お客様お一人おひとりのニーズに合わせて、不動産投資による資産形成コンサルティングを行っています。 ■具体的には 同社は、営業もIT化を進めており、新規開拓は電話営業よりも完全反響営業＋紹介営業が中心です。 資産運用にご興味のあるお客様のご状況をお伺いし、ご予算やご状況に合わせた物件のご提案と収益シミュレーションを行います。 ■お客様と商材について お客様は一般サラリーマンから公務員・医師・富裕層等、様々な業界の方など多種多様です。最適でより安心できるライフプランを提供し、資産形成の一助となれるよう、首都圏エリアの資産価値の高い１R～１LDKの販売業務に携わっていただきます。また、能力や実績により短期間で営業管理職に昇格していただき、5名~15名程度のプレイングマネージャーとしてのご活躍を期待します。 新築・中古、一棟・区分と商品バリエーションが広く、お客様のご要望に応じた物件や金額のご提案をしております。 反響営業＋イベント対応50%、顧客や提携先からの紹介営業50%で活動を行っており、飛び込み営業はしておりません。また、提携金融機関数は業界最多水準を誇っているため最適なアレンジメントをすることができます。 販売成績や資質・志向・適正によっては、週次開催の同社代表との営業戦略会議に参加することにより、大きな裁量を持って業務に臨むことができる貴重なポジションとなります。 事業内容・業種 不動産金融

【業務概要】 ◎不動産による資産運用を支援することがMISSIONです 変化の激しい激動の時代の中で、資産の運用ニーズは確実に上がっています。その中で、同社は「不安を夢や希望に変えていく」という理念のもと不動産の力で資産形成のご支援を行っています。不動産投資には、安定収入が得られるほかにも、節税や生命保険代わりになるなど、多岐に渡るメリットがあります。同社は、お客様お一人おひとりのニーズに合わせて、不動産投資による資産形成コンサルティングを行っています。 ■具体的には 同社は、営業もIT化を進めており、新規開拓は電話営業よりも完全反響営業＋紹介営業が中心です。 資産運用にご興味のあるお客様のご状況をお伺いし、ご予算やご状況に合わせた物件のご提案と収益シミュレーションを行います。 ■お客様について お客様は一般サラリーマンから公務員・医師・富裕層等、様々な業界の方など多種多様です。最適でより安心できるライフプランを提供し、資産形成の一助となれるよう、首都圏エリアの資産価値の高い１R～１LDKの販売業務に携わっていただきます。また、能力や実績により、短期間で営業管理職に昇格していただき、5名~15名程度のプレイングマネージャーとしてご活躍頂く事も可能であり、達成感ややりがいの感じられる業務となっております。新築・中古、一棟・区分と商品バリエーションが広く、お客様のご要望に応じた物件や金額のご提案をしております。 反響営業＋イベント対応50%、顧客や提携先からの紹介営業50%で活動を行っており、飛び込み営業はしておりません。また、提携金融機関数は業界最多水準を誇っているため最適なアレンジメントをすることができます。販売成績や資質・志向・適正によっては、週次開催の同社代表との営業戦略会議に参加することにより、大きな裁量を持って業務に臨むことができる貴重な経験ができます。 事業内容・業種 不動産金融

【業務内容】 フィールドセールスチームの受注した案件を引き継ぎ、ソリューション提供に関するモニタリングや各種PDCAを実施するなど、能動的なクライアントフォローによる契約継続およびアップセルがメインミッションです。クライアントの同社ソリューションに対する評価を最前線で頂きつつ、今後のサービス改善への活用も期待されています。 【具体的には】 ■既存クライアントへのアップセル/クロスセル（WEB/対面） ■長期的クライアントサクセスに向けた各種活動 ■商談に向けた資料作成 ■同社サービスの活用事例などの勉強会を開催 ■管理業務（SFA入力/入金管理）　など ※一部新規案件あり 事業内容・業種 不動産金融

【業務内容】 決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。 【働き方】 ■在宅勤務相談可（週2日程度） ■時差出勤が可能です。始業時刻を8～11時の間で調整できます。 【特徴】 ■完全反響営業（家族信託だけでも年間数千件のお問い合わせあり） ■金融機関との強力な提携（主な提携先：横浜銀行、福岡銀行、SBI証券、野村證券など） ■全国の事業者とのネットワーク（顧客紹介契約を結んだ提携先が600社以上あります） ■積極的な昇進、昇格文化（半年に1度の改訂有り） ■原則転勤なし ■ストックオプションあり ※半年間の本社研修が発生します。 事業内容・業種 不動産金融

【ベルテックスの金融機関開拓・法人営業とは】 お客様の「不安を夢や希望に変えていく」という理念のもと、資産状況により将来の選択肢を広げていただくためのコンサルティングを信条とし、ワンストップサービスを提供しています。創業10年で売上200億円を突破し、上場に向けて組織拡大中。一部の限られた企業しか取り組むことができなかった【企業不動産戦略のローカライズ】実現を目指し、中小企業や経営者個人に対する資産形成コンサルティングの一環として企業不動産戦略のご提案をするため、新規金融機関開拓、提携金融機関訪問、紹介営業を遂行していただきます。 【業務内容】 中小企業やその経営者個人へ向けた不動産販売を行なっていただくための、新規金融機関開拓、提携金融機関訪問をし、紹介営業をして頂きます。首都圏エリアの資産価値の高い１R～１LDKの販売業務に携わっていただきます。能力や実績により短期でマネジメントに昇格していただき、5名~15名程度のプレイングマネージャーとしてのご活躍頂く事も可能です。 新築・中古、一棟・区分と商品バリエーションが広く、お客様のご要望に応じた物件や金額のご提案をしております。 物件提案、シミュレーション作成、財務諸表の分析までコンサルティング業務の範囲は多岐にわたりますので企業不動産戦略の幅広い知識とご経験を積んで頂く事が出来ます。 事業内容・業種 不動産金融