投資銀行業務（インベストバンキング） 面接ありの求人情報・お仕事一覧

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日本マスタートラスト信託銀行（MTBJ）における、資産管理業務等に係るコンサルティングならびに（機能）営業 ＜主な業務内容＞ ・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業（※１） ・取引先への総合取引の推進（※２） （※１）機能営業：三菱UFJ 信託銀行の営業セクションと役割分担があります。 （※２）弊社が所管している取引先（投資顧問会社、投信委託会社、機関投資家）へのリレーションシップマネジメント（RM）です。 【配属先について】 業務企画推進部（約100名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施いたします。 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■主に国内上場企業を対象とした大企業への提案業務（アプローチの検討、提案書の作成、顧客への提案、関連部署との連携） ■顧客の事業を理解し、事業・財務・資本に関する各種課題に対して、MUFGプロダクトニュートラルなアプローチでソリューションを提供する役割 ■顧客の事業内容、業界の動向、課題を把握し、持続的な成長を支援するためのM&Aを含むアライアンスのアイデア提供、証券市場の動向に基づく提言、ファイナンス手法の案内、ガバナンス/GX/DXの課題対応など、幅広い相談に応じる 【業務の進め方・働き方】 ■営業拠点、社内関連部署、グループ会社と協力し、顧客への提案から成約に至るまでフォローアップを実施 ■主な働き方は、本部への出社、営業拠点や顧客への訪問 ■ペーパーレス化や業務システムへのリモートアクセスを推進し、在宅勤務や外出先での業務実施も可能な環境を提供 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等） （※） ■データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス ■ABLシ・ローン ■PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス ■メザニンファイナンスなど 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）の業務推進担当 ■新設部署のミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただく。 ■特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。 ■銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。 ※1：ミッション（①-③） ①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進 ②銀信証の機能活用による案件創出力強化 ③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成 事業内容・業種 銀行

ディールコントロールチームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。 未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。 新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。 【業務内容】 ■1つのファンドにつき、4～5名でパーティーを組み、担当します。（管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名） ■業務の全体の7～8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。また、押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。 ■ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。また、会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。 ■既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、TKAOのシェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。 事業内容・業種 税理士法人・会計事務所

【業務内容】 ▽法務チームでは、ストラクチャード・ファイナンス案件で利用するSPC（特別目的会社）について、法務面での運営管理・アドバイスや商業登記をを担当しております。 概略は以下のとおりです。 ■証券化関連の法律に基づく届出業務（金商法関連・不特法関連・TMK関連・外為法関連） ■開示書類の作成及び提出（有価証券報告書・事業報告・決算公告・大量保有報告）■各種法人（SPC及び一般事業会社）の商業登記業務 ■上記に不随する議事録等の書類作成・スケジュール管理 ※将来的にはチームマネジメントも行っていただくことを期待しております。 【組織構成】 合計7名(正社員4名　契約社員２名　派遣社員1名)　女性が7名です。 事業内容・業種 監査法人・事務所＞税理士法人・会計事務所

【業務内容】 ▽候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、M&Aアドバイザリー業務・企業再生（事業再生）・デューデリジェンス（財務／税務／事業）・バリュエーションなどに従事頂きます。 ■M&Aアドバイザリー業務 ■企業再生向けDD、再生計画の作成 ■Valuationレポートの作成 ■DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合） ■DD業務の実施 事業内容・業種 税理士法人・会計事務所

年金基金等の投資家から投資判断を一任された投資運用業者が日本マスタートラスト信託銀行にアウトソースするバックオフィス業務にかかるオペレーションおよびレポーティング業務です。 運用会社のバックオフィス向け経理システム(T-STAR）、Excel関数、VBAツール等を駆使し、堅確性を重視して業務を遂行します。　また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も併せて行います。 ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。 【主な仕事内容】 1．経理システムへの各種データ(約定、権利他)入力業務 2．受託銀行との照合業務 3．各種レポート作成業務 4．各種業務改善企画業務 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ▽ポジション概要 ■アジアのデジタル金融事業領域を中心とした新規事業投資・PMIの担当 【具体的には】 ■アジアにおける投資候補先の新規発掘、投資検討、PMI推進 ■各パートナーバンクの投資案件推進・PMIサポート 【主な関係者】 （社内）経営企画部、デジタル企画部、GCIB企画部、パートナーバンク、三菱UFJイノベーション・パートナーズ （社外）コンサル会社、投資銀行、法律事務所、PEファンド、既存出資先企業 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■外国株式・債券・投信の決済・期日管理 【勤務場所】 東京（将来的に海外拠点赴任の可能性もあり/地域限定でも可） 【キャリア形成】 入社後、まずは日本マスタートラスト信託銀行に出向いただき、資産管理実務を担当いただきます。その後は、資産管理実務の経験を活かして、以下のような様々な業務や部署をご経験いただきます。 ＜例＞ ・三菱UFJ信託銀行で事業全体の企画を担っていただく ・三菱UFJ信託銀行の全国・海外の拠点で営業や実務を担っていただく ・三菱UFJ信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行で、事務企画／システム企画を担っていただく 事業内容・業種 銀行

【業務内容】 ▽上場企業の大口株主に対して、社内およびグループの法人および富裕層個人担当部署と連携しながら株式売買手法の提案活動を行います。 ■大口株主（新規IPO企業、創業家一族、政策保有株主、その他発行済みの1%以上の株主）向けの売買手法の開発・啓蒙・提案活動 ■株式売買・移動における各種法令諸規則の確認に関するサポート ■法人・個人のフロントセールスの顧客対応サポート業務（口座開設・整備、株式の移管、売却手法の説明・契約等） ■トレード執行・約定報告に伴う社内関係部署との調整 事業内容・業種 証券会社・FX

【職務内容】 法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。 【組織のミッション】 お客様の相談役として様々なニーズにお応えすることをミッションとしております。 【このポジションの魅力】 ■仕事の魅力 ・様々な中小・大企業の経営者のソリューション提案に携わり、地域の活性化に繋がる実感を得ながら仕事を進めることができます。 ・その中で、ご自身の専門性を磨き、自己を高めながらキャリアアップを図ることができます。 ・柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。 ■職場環境の魅力 ・本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。 ・新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。 ・通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。 【キャリアパス】 ひとつのプロダクツに長く携わり専門性を高めていく、本部内の異動を通じて複数のプロダクツに関わりながら知識・スキルの幅を広げる、営業店で専門性を活かして活躍する、海外での駐在など、様々なキャリアパスの可能性がございます。 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■海外新規機関投資家の各種オンボーディング業務（KYC・稟議作成・ISDA/CSA等の契約締結・規制法令確認・決済関連等） ■オンボーディング業務に関するシステム高度化検討・推進 ■オンボーディング業務に関する各種ポリシー・手続制定 ■海外セールス、顧客、関係部との各種交渉・協議 ■海外機関投資家為替ビジネス推進の企画立案、推進 ※取り扱いプロダクトはFX（SPOT、FWD、NDF、FX Option） 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 証券化案件に関する資金管理を行う実務スタッフ（金融機関出身者又は事業会社の経理業務経験者）を求めています。（証券化の知識不問）ご経験に応じて、支払業務以外の業務（ウォーターフォール計算業務等）にも将来的には携わっていただく可能性もあります。 【具体的には】 ■支払業務（送金、納付関連事務等）全般 ■各種口座手続業務（口座開設/解約/異動、EB申込/解約/変更等の各種諸届および付随業務等） ■各種インターネットバンキングによる送金手続（ID設定等の付随業務含む） ■上記各業務に関連する各種事務作業（フロント部門からの照会対応含む） ■上記各業務の効率化を目的とした業務改善 【仕事の進め方】 ①資金チームの業務一覧（全部で80項目ほど）に従い、ルーティーン業務を中心に担当割を行い業務を進めます。 ＜業務一覧 例＞　※更に細分化されています。 ■送金・支払（伝票・EB支払に係るレビュー、EBによる外国送金申請・実行、被仕向送金受付・着金指示、日銀報告作成・レビュー等） ■納税管理事務（決算期毎の法人税・消費税の納付管理、固定資産税の納付一覧作成・管理） ■口座関連手続（口座開設/解約/変更の書類作成・レビュー） ■EB関連（EB申込/解約/変更の書類作成・レビュー、電子証明書の発行/管理、ID取得・変更） ■通帳管理（月次記帳およびPDF取得、通帳のデータベース登録・承認、移管転出・受入手続） 【ポジションの魅力】 ■証券化における金融インフラを安定かつ正確に管理・運営すること。 ■年間59,193件/毎月4,000-6,000件程度/取扱金融機関（国内外）約50行/1人あたり400-700件程度（2021年実績）の支払業務をミスなく正確に実行すること。 ■銀行及び関係部門（特にフロント部門）とのコミュニケーションを図り、支払業務等を円滑に遂行すること。 【短期的・中長期的なキャリアビジョン】 ■短期的（入社3年目まで）には、多くの支払件数を正確に処理、支払業務等の業務全般を習得し、コアメンバーとして活躍。 ■中長期的には、業務ローテーションによる証券化事務管理におけるバックオフィスグループ業務（カストディサービス、税務、資金）を習得し、証券化バックオフィス業務の専門家として活躍、または支払業務以外の業務（ウォーターフォール計算業務等）へ関与し、資金業務の専門家として活躍。 ※銀行とのやり取りとなるため、月末月初は業務の内容によって就業時間が早まる場合がございます。（止むを得ない場合はチーム内で調整可能） ※銀行とのやり取りとなるため、年末年始の休暇日程が変更となる場合がございます。（止むを得ない場合はチーム内で調整可能） ※香川県高松市への短期的（数日間～2週間程度）な出張が発生する可能性がございます。但しここ数年間はスタッフクラスの出張は1回もなく、今後発生するとしてもご本人様と事前にご相談をしてからの実施となります。 事業内容・業種 税理士法人・会計事務所

【職務内容】 ■市場取引に係るバックオフィス業務 【具体的には】 ■国内外債券・外国為替・デリバティブ取引・コール取引・レポ等インターバンク間での取引に係る約定照合から資金決済 ■円貨・外貨資金決済口座管理 ■当局報告 ■契約書対応・規制対応・プロジェクト対応 経験に応じ1次作業だけでなく承認業務もご担当いただきます。各種プロジェクトに参加することで、同社の決済に関する事務フロー構築も経験いただけます。 【組織体制】 ■市場外為課：11名 ・課長1名、BP1名、マネージャー3名、社員4名、契約社員1名、派遣社員1名 ■性別：女性9名、男性2名 ■年代構成：20代～40代　 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 敵対的TOBおよびアクティビスト対応のコンサルタントとして、日本を代表する上場企業へ、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の＜戦略的コンサルティング＞に従事していただきます。平時の株主対応支援からアクティビスト対応、プロキシー・ファイト、投資銀行業務、経営支配権にかかるM&A業務に至るまで、多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる業務内容となります。 ■主要コンサルティング領域 ・企業価値最大化/企業防衛コンサル ・アクティビスト対応アドバイザリー ・有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ・資本政策・B/Sアドバイザリー ・コーポレートガバナンスコンサルティング ・株主総会支援/議決権コンサル 【入社後お任せしたいこと】 人によりますがご入社後約1年間は最大10社程度をご担当いただきます。 将来的には30社程度をご担当いただくことを想定しております。 【組織構成】 エクイティ･コンサルティング部のコンサルタントは20名程度で、20代~30代中心に活躍しています。金融機関や不動産からの中途採用社員も多く所属しています 【当社で働く魅力】 ・業界の再編、投資の激化、アクティビストの増加などによりかなりニーズが増えており、株価は1年で3倍以上に急上昇しています。 ・経営層と対峙するような折衝を行う為、高度な交渉能力、コンサルティング提案スキルが身に付きます。 ・将来的には「投資銀行部門」への異動等のキャリアパスも選択できる優良企業です。 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【職務内容】 ■市場取引に係るバックオフィス業務 【具体的には】 ■国内外債券・外国為替・デリバティブ取引・コール取引・レポ等インターバンク間での取引に係る約定照合から資金決済 ■円貨・外貨資金決済口座管理 ■当局報告 ■契約書対応・規制対応・プロジェクト対応 経験に応じ1次作業だけでなく承認業務もご担当いただきます。各種プロジェクトに参加することで、同社の決済に関する事務フロー構築も経験いただけます。 【組織体制】 ■市場外為課：11名 ・課長1名、BP1名、マネージャー3名、社員4名、契約社員1名、派遣社員1名 ■性別：女性9名、男性2名 ■年代構成：20代～40代　 事業内容・業種 銀行

【業務内容】 ・投資信託協会の定める適時開示資料（公募ファンドの月次報告書・臨時ファンドレター等）の作成 ・私募投信の月次報告業務 ・確定拠出年金および変額年金保険の開示に係わる業務（しおり等の作成） （システム関係） ・導入したシステムのメンテナンス ・新しい業務フローの立案　等 事業内容・業種 その他（金融機関／金融業界）

日本マスタートラスト信託銀行（MTBJ）における、資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス関連の英文契約書・レポーティング対応等の支援業務 ＜主な業務内容＞ ・資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援業務 ・その他Due Diligence、カスタマイズレポーティング、計数管理等の営業支援事務 【配属先について】 業務企画推進部（約100名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施いたします。 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 ■KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融機関顧客のAMLリスク評価の検閲及び評価担当者の指導、また、海外業務委託先管理、システム開発、プロセス高度化等のプロジェクトを担当。 事業内容・業種 銀行

デリバティブ取引の約定管理・証拠金授受やCSA担保管理のお仕事です。投資信託や年金等のお客様から事務を受託している他、三菱UFJ信託銀行の市場部門の事務を受任しており、それぞれチームに分かれています。 【具体的な仕事内容】 　・投資信託の取引約定事務、証拠金授受、基準価額算定（上場、OTC) 　・非投資信託（年金など）の取引約定事務、証拠金授受（上場、OTC) 　・投資信託や非投資信託（年金など）の取引に係るCSA担保管理事務 　・三菱UFJ信託銀行の市場部門のデリバティブ取引約定事務（上場、OTC) 　・三菱UFJ信託銀行の市場部門のCSA担保管理事務 　・上記に関連する、海外のブローカーとの英語を含むコミュニケーション・折衝 　・上記に関連する、効率化・ペーパーレス化などの業務改善 【配属先について】 デリバティブ管理部　（約100名が在籍しています） ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 事業内容・業種 銀行

投資銀行本部　コーポレートファイナンス部にて以下業務をご担当頂きます。 【業務内容】 コーポレートファイナンス業務 ＜TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）への上場支援業務＞ 　■ビジネスモデルの把握 　■コーポレートガバナンス体制の確認、指導 　■内部管理体制の確認、指導 　■法務、財務のデューデリジェンス対応 　■監査法人対応 　■開示資料作成指導　等 ＜適時開示支援業務＞ 　■適時開示原稿作成指導　等 ＜上場維持審査業務＞ 　■上場維持審査　等 【組織】 12名（男性9名、女性3名） 事業内容・業種 証券会社・FX

【業務内容】 ▽FAS業務全般に関与可能 ■DD業務（税務DDが主、希望に応じて財務DD、ビジネスDDも関与可能） ■バリュエーション業務（株式価値算定、財務モデリング、PPAなど） ■FA業務（エグゼキューション中心、ソーシング業務は行わない。TOB、株式交換、株式移転などの案件もあり） ■M&Aにかかる会計・税務相談業務 ■カーブアウト分析（カーブアウトPL/BS分析、プロフォーマ分析） ■PMI業務（経理・財務のほか、PMO、ガバナンス、経営管理、等） ■グループ再編の支援（再編設計、ストラクチャー検討、組織設計、業務・システム設計、会計・税務助言、消費税効果シミュレーション、等） ■買収した会社の税務顧問業務 事業内容・業種 コンサルティングファーム

【職務内容】 ベンチャー投融資・経営管理でグループシナジーの強化に貢献いただきます。 【具体的には】 ■同社グループと事業上のシナジーがあるベンチャー企業への投融資の推進 ・近年、銀行業務以外にも積極的に新たな分野への取り組みを強化しております。 ・今後のさらなる事業拡大に向け、同社グループの成長に寄与するベンチャー/スタートアップ企業の発掘から投融資実行まで、子会社・投融資先の経営戦略全般をチームで取り組みます。 　 ■子会社および出資会社の業績モニタリング、経営層への報告 関連部署とコミュニケーションを取りながら、子会社および出資会社の課題の洗い出し、戦略の検討をしていただきます。経営陣との距離が近く、成長フェーズにある同社経営判断の一翼を担うことができる点も魅力の一つです。 【特徴・魅力】 同社はデジタルバンキングのリーディングカンパニーとして培ってきたテクノロジーによるソリューションを活かして旧来の「ネット銀行」の枠組みにとどまることなく、各種社会課題に目を向け、最先端のテクノロジーを駆使して新規ビジネスをデザインしています。 ■国内トップのデジタルバンク経営層から会社運営の基礎となる経営管理を学ぶことができる ■各社の財務分析をもとに、経営層へ説明する経験ができる ■マーケットのトレンドを分析する習慣が身につく ■ベンチャー/スタートアップ企業の成長を間近で感じることができる 事業を立ち上げ・グロースさせてゆく源泉は、経験以上にやり抜きたいという強いWILLだと考えています。 経験の有無にかかわらず、この領域でチャレンジしたい方、社会人になっても学び続ける意欲のある方、ベンチャー投融資に興味がありつつも異動が叶わない方、何よりもやりたいという熱い想いを持つ方を歓迎いたします！ 社会と未来のイノベーションを、ご応募いただく皆さんと一緒に創っていきましょう！ 事業内容・業種 銀行

【職務内容】 M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。 ■企業例 ・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま ・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま ・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業 【具体的には】 ■営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。 ■基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる ■エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等） 【組織の特徴】 ■取引先企業は中小中堅から上場企業に至るまで多岐にわたります。 ■経営者の補佐役として、事業承継や成長戦略策定など顧客や地域に貢献できる仕事です。 ■銀行の顧客基盤があるため、電話セールス等は基本不要です。 ■千葉県内に限らず、地方銀行のアライアンス等を活用したマッチングが可能です。 ■担当案件数は3～4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。 【魅力】 ■経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。 ■お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。 ■税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。 ■銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています(他社のような電話セールスを行う必要がありません)。 【キャリアパス】 ■M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。 ■ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。 【働き方】 ■本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。 ■新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。 ■通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。 事業内容・業種 銀行